투 하버스 인베스트먼트 선순위채권(2030-08-15 9.375%)(TWOD), 선순위채권과 크로스컨트리 모기지, 합병 계약 체결 발표

투 하버스 인베스트먼트 선순위채권(2030-08-15 9.375%)(TWOD, TWO HARBORS INVESTMENT CORP. )은 선순위채권과 크로스컨트리 모기지를 합병 계약 체결을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권(증권 코드: TWO)과 크로스컨트리 인터미디어트 홀드코, LLC(이하 'CCM')는 크로스컨트리가 투 하버스의 모든 보통주를 주당 10.80달러에 현금으로 인수하는 합병 계약을 체결했다.

이번 합병 계약 체결에 따라 투 하버스는 2025년 12월 17일에 체결한 UWM 홀딩스와의 이전 합병 계약을 종료했다.

CCM은 투 하버스를 대신해 UWM에 2,540만 달러의 해지 수수료를 지급하기로 합의했다.

투 하버스의 주주 총회는 UWM 합병 승인을 위한 회의가 2026년 4월 7일로 예정되어 있었으나 취소되었다.

CCM과 투 하버스의 모기지 서비스 권리 포트폴리오 및 라운드포인트의 모기지 서비스 플랫폼의 결합은 완전 통합된 모기지 회사를 창출한다.

이 플랫폼은 대출에서 서비스까지의 전체 모기지 고객 생애 주기를 아우르며, 고객 유지율을 높이고 반복 수익원을 창출하며 고객 획득 비용을 낮춘다.

“우리는 투 하버스 팀과의 전략적 거래에 매우 흥분하고 있으며, 투 하버스의 최고의 자본 시장 팀과 라운드포인트의 확립된 서비스 인프라 및 운영 전문성을 CCM의 1위 소매 기원 및 서비스 플랫폼과 결합하게 되어 기쁘다”고 크로스컨트리 모기지의 창립자이자 CEO인 론 리온하르트가 말했다.

“이번 거래는 CCM의 모기지 시장에서의 독보적인 위치를 더욱 확고히 하며, 3년 연속 1위 소매 기원 플랫폼과 3,700억 달러 이상의 미지급 원금 잔액을 가진 6위 비은행 서비스 플랫폼을 보유하게 된다.” 합병이 완료되기 전에 투 하버스는 모든 완료된 분기 기간에 대해 과거 관행에 따라 정기 분기 배당금을 지급할 예정이다.

투 하버스는 분기 종료 시점에 합병이 이루어지지 않을 경우 해당 분기에 대한 부분 배당금을 지급할 계획이 없다.

투 하버스의 보통주 배당금은 지속 가능성, 수익성 및 포트폴리오의 수익 잠재력, 과세 소득, 장부 가치에 미치는 영향 및 시장 환경 등 여러 요인의 영향을 받는다.

합병 계약에 따라 투 하버스 주주들은 각 보통주에 대해 10.80달러를 현금으로 받게 되며, 투 하버스의 시리즈 A, B, C 우선주 보유자들은 거래 종료 후 주당 25.00달러와 누적 및 미지급 배당금을 지급받게 된다.

투 하버스 이사회는 합병 계약을 만장일치로 승인하였으며, 투 하버스 주주들에게 거래 승인을 권장하고 있다.

이번 거래는 투 하버스 주주들의 승인 및 관례적인 규제 승인을 포함한 관례적인 종료 조건이 충족된 후 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.

거래가 완료되면 투 하버스의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지되며, 투 하버스는 크로스컨트리의 완전 자회사로 전환된다.

투 하버스의 재무 고문은 Houlihan Lokey Capital, Inc.이며, 법률 고문은 Jones Day이다.

CCM의 재무 고문은 Citigroup Global Markets Inc.이며, 법률 고문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP이다.

투 하버스는 모기지 서비스 권리, 주택 담보 대출 증권 및 기타 금융 자산에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 미네소타주 세인트루이스파크에 본사를 두고 있다.

크로스컨트리 모기지는 8,000명 이상의 직원이 700개 이상의 지사를 운영하며, 미국 전역에서 대출을 서비스하는 국가 최대의 분산 소매 모기지 대출업체이다.

이 회사는 미국의 가장 빠르게 성장하는 민간 기업 목록인 Inc. 5000에 10회 선정되었으며, 뛰어난 기업 문화로 여러 차례 수상한 바 있다.



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