소스 캐피탈(SOR), FPA, 2026년 미국 모닝스타 투자 우수상 후보로 지명

소스 캐피탈(SOR, SOURCE CAPITAL /DE/ )은 FPA가 2026년 미국 모닝스타 투자 우수상 후보로 지명됐다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 FPA(퍼스트 패시픽 어드바이저스)는 2026년 미국 모닝스타 투자 우수상, 모범적인 관리상 후보로 지명됐다.이 소식은 2026년 3월 27일에 발표된 보도자료에 자세히 설명되어 있다.

모닝스타에 따르면, 이번 지명은 FPA의 "투자자의 최선의 이익을 위해 변함없는 집중"을 인정받은 것이다.

FPA의 스티븐 로믹 관리 파트너는 "모닝스타가 FPA의 오랜 투자자 우선주의를 인정해 주어 감사하다"고 말했다.

그는 "FPA 설립 이래로 관리가 우리의 문화의 핵심이었다. 우리는 고객과 함께 투자하며, 매력적인 결과를 지속적으로 제공하기 위해 용량 관리를 중시하는 몇 안 되는 회사 중 하나라고 믿는다"고 덧붙였다.

모닝스타는 모범적인 관리상을 투자자의 최선의 이익을 위해 변함없는 집중을 보여준 자산 관리자에게 수여한다.FPA는 PIMCO와 뱅가드와 함께 후보로 지명됐다.

이 상을 받기 위해서는 부모 기둥 등급이 높거나 평균 이상이어야 하며, 이는 투자자의 자본 관리 품질을 측정한다.

FPA의 라이언 레기오 파트너는 "우리의 파트너 아비 파트와르단이 최근 FPA 뉴 인컴 40주년 기념 편지에서 가장 잘 표현했다"고 말했다.

그는 "당신의 펀드는 새로운 투자자에게 닫힌 유일한 고정 수익 펀드 중 하나이며, 우리의 목표는 자산 관리 명예의 전당이 아닌 수익 명예의 전당에 들어가는 것"이라고 강조했다.

FPA는 100% 직원 소유이며, 투자자에게 우수한 위험 조정 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.

이 회사는 주식, 자산 및 고정 수익 카테고리에서 다양한 전략을 관리하며, 주로 뮤추얼 펀드, ETF, SMA, CIT 및 상장 폐쇄형 펀드를 통해 제공된다.

FPA의 두 개의 가장 큰 펀드인 FPA 크레센트와 FPA 뉴 인컴은 역사적으로 소프트 클로즈됐으며, 현재 FPA 뉴 인컴과 FPA 유연 고정 수익은 용량 문제로 새로운 기관 별도 계좌 관계를 수용하지 않고 있다.

FPA는 가치 투자에 대한 엄격한 접근 방식을 실천하는 기관 자산 관리 회사로, 2025년 2월 28일 기준으로 330억 달러를 관리하고 있다.

투자자는 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 하며, 투자 전에 투자 설명서를 읽어야 한다.투자에는 위험이 따르며, 투자자는 원금 손실을 경험할 수 있다.

이 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권 구매를 권장하거나 유도하는 것으로 간주되어서는 안 된다.



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