유나이티드 내추럴 푸드(UNFI), 대출 계약 수정 및 재정비

유나이티드 내추럴 푸드(UNFI, UNITED NATURAL FOODS INC )는 대출 계약을 수정하고 재정비했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, 유나이티드 내추럴 푸드(이하 '회사')는 SUPERVALU INC., UNFI Wholesale, Inc., UNFI Distribution Company, LLC(이하 '미국 차입자들') 및 UNFI Canada, Inc.(이하 '캐나다 차입자')와 함께 수정 및 재정비된 대출 계약(이하 '수정 및 재정비된 ABL 대출 계약')을 체결했다.

이 계약은 차입자들, 대출 기관으로 참여하는 금융 기관들(이하 'ABL 대출자들'), ABL 대출자들을 위한 관리 에이전트인 웰스 파고 은행, N.A. 및 기타 관련 당사자들 간의 계약으로, 최대 2,400억 달러의 자산 기반 회전 신용 시설(이하 '수정 및 재정비된 ABL 신용 시설')을 제공한다.

이 신용 시설에는 캐나다 달러로 차입할 수 있는 1억 달러의 하한선이 포함되어 있으며, 1억 3천만 달러의 FILO 대출 트랜치도 포함된다.

수정 및 재정비된 ABL 신용 시설은 2022년 6월 3일에 체결된 기존 2,600억 달러 ABL 신용 시설을 수정 및 재정비한 것이다.

차입자들은 수정 및 재정비된 ABL 대출 계약에 따라 ABL 신용 시설의 총액을 최대 750억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 이는 특정 관례적 조건을 충족하고 자금을 제공할 대출자들이 동의해야 한다.추가 자금이 제공될 것이라는 보장은 없다.

수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 Term SOFR 및 기준 금리를 기준 금리로 사용하며, 차입자들은 ABL 신용 시설에 따른 차입금에 대해 선택적으로 기준 금리 플러스 0.125% 또는 Term SOFR 플러스 1.125%의 이자율을 적용할 수 있다.사용되지 않은 약정은 연간 0.20%의 수수료가 부과된다.

2026년 4월 1일부터 이후 첫 번째 전체 회계 분기 마지막 날까지, 마진은 차입자의 선택에 따라 기준 금리 플러스 0.125% 또는 Term SOFR 플러스 1.125%로 설정된다.

수정 및 재정비된 ABL 신용 시설은 (i) 2031년 4월 1일, (ii) 2018년 10월 22일에 체결된 회사의 5억 달러 규모의 기한 대출 시설의 만기일로부터 91일 전, (iii) 2028년 만기 예정인 6.750% 선순위 채권의 만기일로부터 91일 전 중 이른 날짜에 만료된다.

수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 회사에 대해 최소 1.0 대 1.0의 고정 비용 커버리지 비율을 요구하며, 이는 회사의 회계 분기 말에 4분기 기준으로 계산된다.

수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 회사의 제한된 자회사가 부채를 발생시키거나 배당금을 선언 또는 지급하거나 자산을 양도하거나 판매하는 등의 행위를 제한하는 여러 운영 및 정보 계약을 포함하고 있다.

회사가 이러한 계약을 준수하지 않을 경우, 수정 및 재정비된 ABL 대출 계약에 따라 기본적으로 채무 불이행 상태가 될 수 있으며, 모든 미지급 금액이 즉시 지급될 수 있다.

차입자들의 의무는 대부분의 회사의 전액 출자 자회사들에 의해 보증되며, 이는 관례적 예외 및 제한 사항이 적용된다.

차입자들의 의무와 보증인의 의무는 차입자 및 보증인의 모든 계좌, 재고 및 기타 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.

수정 및 재정비된 ABL 신용 시설의 가용성은 차입 기반에 따라 결정되며, 이는 적격 계좌의 90%, 적격 신용 카드 수익의 90%, 적격 재고의 순 정리 가치의 90% 등을 포함한다.수정 및 재정비된 ABL 대출 계약의 모든 기타 주요 조건은 변경되지 않는다.

이 보고서의 내용은 요약에 불과하며, 회사의 2026년 5월 2일 종료 분기 보고서에 첨부될 ABL 대출 계약의 사본에 의해 완전하게 확인될 수 있다.



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