넥스타 미디어 그룹(NXST), 172억 5천만 달러 규모의 7.250% 선순위 채권 발행 완료

넥스타 미디어 그룹(NXST, NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. )은 172억 5천만 달러 규모의 7.250% 선순위 채권을 발행했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 2일, 넥스타 미디어 그룹의 완전 자회사인 넥스타 미디어 주식회사(이하 '발행자')는 2034년 만기 7.250% 선순위 채권(이하 '무담보 채권')을 총 172억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매를 완료했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 진행됐다.

무담보 채권은 발행자, 넥스타 미디어 그룹, 미션 방송 주식회사(이하 '미션'), 기타 보증인 및 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁회사') 간의 계약에 따라 발행됐다.

발행자는 무담보 채권의 수익금을 사용하여 (i) 2027년 만기 5.625% 선순위 채권을 상환하고 (ii) 관련 비용 및 경비를 지불했다.

무담보 채권은 넥스타 미디어 그룹, 미션, 미션의 직간접 제한 자회사 및 발행자의 기존 및 미래 제한 자회사에 의해 보증된다.

무담보 채권과 관련된 보증은 발행자 및 보증인의 모든 기존 및 미래 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.

무담보 채권은 2034년 4월 15일 만기되며, 연 7.250%의 이자가 발생하고, 매년 4월 15일과 10월 15일에 후불로 지급된다.

발행자는 무담보 채권의 이자 지급을 위해 매년 4월 1일과 10월 1일에 기록된 보유자에게 지급할 의무가 있다.

발행자는 2029년 4월 15일 이전에 무담보 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권이 있으며, 상환 가격은 상환된 무담보 채권의 총 원금에 대해 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.

발행자는 또한 2029년 4월 15일 이전에 무담보 채권의 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액이다.

발행자는 무담보 채권의 상환을 요구할 수 있는 '지배권 변경 매입 사건'이 발생할 경우, 각 보유자는 발행자에게 현금으로 모든 또는 일부 무담보 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.

무담보 채권 계약에는 발행자와 제한 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 배당금을 지급하거나 자본 주식을 매입하는 등의 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

무담보 채권 계약은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 여기에는 미지급, 계약 위반, 기타 채무의 가속화, 특정 판결의 미지급 및 파산 사건이 포함된다.

발행자는 무담보 채권을 144A 규정 및 규제 S에 따라 자격 있는 기관 투자자 및 비미국 투자자에게만 제공했다.

무담보 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

무담보 채권 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.



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