비즈니스 퍼스트 뱅크셰어스(BFST), 8,500만 달러 규모의 후순위 채권 사모 발행 완료

비즈니스 퍼스트 뱅크셰어스(BFST, Business First Bancshares, Inc. )는 8,500만 달러 규모의 후순위 채권 사모 발행을 완료했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 비즈니스 퍼스트 뱅크셰어스(증권 코드: BFST)는 2026년 4월 2일, 6.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(채권)의 사모 발행을 완료했다.

이번 발행은 총 8,500만 달러 규모로, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 판매됐다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위해 Tier 2 자본으로 인정받도록 구조화됐다.

채권 판매로 얻은 수익은 6,693만 달러의 기존 후순위 채권을 상환하고, b1BANK에 추가 자본 지원을 제공하며, 성장 지원, 전략적 기회를 활용하기 위한 회사의 위치 개선, 기존 차입금 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

채권은 2026년 4월 2일부터 2031년 3월 30일까지 연 6.50%의 이자를 지급하며, 이후에는 3개월 기준금리(SOFR) 플러스 300 베이시스 포인트로 분기별로 이자율이 조정된다.

회사는 발행일로부터 5년이 지난 후 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 사건 발생 시 언제든지 상환할 수 있다.

법률 자문은 Fenimore Kay Harrison LLP가 맡았으며, UMB 은행이 지급 대행사 및 등록기관으로 활동하고 있다.

채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다.



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