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- 운영자금 및 채무상환 목적... 자회사 진영에코에너지 신사업 투자 병행
주식회사 진영은 80억원 규모의 제2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 6일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 채무상환자금 등을 확보하기 위한 목적으로 진행된다.
자금 조달의 구체적인 목적은 운영자금 23억원, 채무상환자금 30억원, 타법인 증권 취득자금 12억원, 기타자금 15억원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다.
사채의 만기일은 2031년 4월 14일이며, 전환가액은 주당 1,911원이다. 전환청구기간은 2027년 4월 14일부터 2031년 3월 14일까지다. 전환에 따라 발행될 주식은 진영 기명식 보통주 418만 6289주로, 이는 주식총수 대비 19.32%에 해당한다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 1,625원이다. 이는 발행 당시 전환가액의 85% 수준으로 설정되었다. 또한 본 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 14일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
발행회사 및 회사가 지정하는 자는 매도청구권(Call Option)을 통해 사채 발행가액의 최대 40%인 32억원을 취득할 수 있다. 콜옵션 행사 기간은 2027년 4월 14일부터 2028년 4월 14일까지로 정해졌다.
조달된 자금 중 27억원은 자회사인 진영에코에너지의 열분해유 사업 확장을 위해 사용될 예정이다. 구체적으로는 유상증자 대금 12억원과 대여금 15억원을 통해 기계 설비 매입 및 공장 건축에 투입된다.
채무상환자금으로 배정된 30억원은 기업은행으로부터 차입한 회사인수자금대출 상환에 사용될 계획이다. 해당 차입금의 만기일은 2029년 3월 27일이며 이자율은 4.5980% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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