QVC 선순위채권(2068-11-26 6.250%)(QVCC), 선순위채권, 구조조정 지원 계약 체결 및 파산 신청

QVC 선순위채권(2068-11-26 6.250%)(QVCC, QVC INC )은 선순위채권을 체결했고, 구조조정 지원 계약을 했다. 또한 파산을 신청했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 16일, QVC Group, Inc.와 그 일부 계열사들은 구조조정 지원 계약을 체결했다.

이 계약은 2027년 만기 4.750% 선순위 담보 채권, 2028년 만기 4.375% 선순위 담보 채권, 2029년 만기 6.875% 선순위 담보 채권, 2034년 만기 5.450% 선순위 담보 채권, 2043년 만기 5.950% 선순위 담보 채권, 2067년 만기 6.375% 선순위 담보 채권 및 2068년 만기 6.250% 선순위 담보 채권을 보유한 채권자들과의 협약이다.

이 계약에 따라 QVC Group은 약 21억 5천만 달러의 QVC 선순위채권, 약 15억 달러의 LINTA 채권 및 약 29억 달러의 신용 시설을 포함한 부채 의무를 재구성할 예정이다.구체적으로, 구조조정 지원 계약의 주요 조건은 다음과 같다.첫째, QVC 또는 그 후계자는 약 13억 달러의 원금 규모의 채무를 발행할 예정이다.

둘째, 계획의 발효일 이후, 신용 시설 및 QVC 선순위채권에 따른 청구권 보유자들은 QVC 배당 가능 현금, 채무 및 재구성된 QVC의 100% 지분을 비례적으로 받을 예정이다.셋째, 비자금 채무 일반 무담보 청구권은 손상되지 않는다.

넷째, QVC는 3억 달러 규모의 채무자 보유 신용장 시설을 JPMorgan Chase Bank와 체결할 예정이다.

이 계약은 2026년 4월 16일에 체결되었으며, QVC Group은 파산 법원에 공동으로 Chapter 11 사건을 신청했다.QVC Group은 Chapter 11 사건 동안 운영을 지속할 예정이다.또한, 비자금 채무, 일반 무담보 청구권은 정상적으로 지급될 예정이다.

QVC Group은 Chapter 11 사건에서 약 90일 이내에 종료될 것으로 예상하고 있다.

그러나, 구조조정 지원 계약 및 계획은 파산 법원의 승인을 받아야 하며, 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.

현재 QVC Group의 재무 상태는 약 21억 5천만 달러의 선순위채권과 약 15억 달러의 LINTA 채권, 약 29억 달러의 신용 시설을 포함한 총 부채가 약 66억 5천만 달러에 달한다.



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