도크 코퍼레이션(DCH), 다우라이스 그룹 인수 완료

도크 코퍼레이션(DCH, Dauch Corp )은 다우라이스 그룹을 인수했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 도크 코퍼레이션(구 아메리칸 액슬 & 매뉴팩처링 홀딩스, Inc.)이 2026년 2월 3일 다우라이스 그룹 plc의 전체 발행 주식을 인수하는 비즈니스 조합을 완료했다.

이번 인수에 따라 다우라이스 주주들은 각 다우라이스 보통주에 대해 도크 코퍼레이션의 신주 0.0881주와 주당 43펜스(약 0.59달러)를 현금으로 받았다.

이로 인해 약 1억 1,700만 주의 도크 주식이 발행되었으며, 총 인수가는 약 17억 달러에 달한다.

인수에 대한 현금 보상은 2025년 10월에 발행된 6.375%의 8억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권과 7.75%의 12억 5천만 달러 규모의 비담보 채권의 순수익 일부 및 8억 3천 5백만 달러의 추가 트란치 C 대출을 통해 조달됐다.이번 비즈니스 조합과 관련된 조정 사항은 다음과 같다.

다우라이스의 역사적 재무제표를 파운드 스털링에서 미국 달러로 변환하고, 다우라이스의 역사적 재무제표를 도크의 재무제표 형식에 맞게 재분류하며, IFRS에서 미국 일반회계기준(U.S. GAAP)으로의 변환, 인수 회계 기준에 따른 자산 및 부채의 공정 가치 조정 등이 포함된다.

2025년 12월 31일 기준으로 작성된 비즈니스 조합의 조정된 재무제표는 도크와 다우라이스의 역사적 재무제표를 결합한 것으로, 인수 조합이 이루어진 후의 재무 상태를 반영한다.

2025년 12월 31일 기준으로 도크의 총 자산은 6,670.2백만 달러, 총 부채는 6,030.2백만 달러로 나타났으며, 주주 지분은 640.0백만 달러로 집계됐다.

2025년 동안 도크의 매출은 5,836.7백만 달러, 매출원가는 5,132.2백만 달러로, 총 매출총이익은 704.5백만 달러에 달했다.

그러나 판매, 일반 및 관리비용이 389.0백만 달러로 증가하면서 운영 손실은 29.0백만 달러에 이르렀다.

도크 코퍼레이션의 현재 재무 상태는 총 자산 6,670.2백만 달러, 총 부채 6,030.2백만 달러로, 주주 지분은 640.0백만 달러에 달한다.

이는 다우라이스 인수 후 도크의 재무 건전성을 나타내며, 향후 운영 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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