CJ CGV, 2470억원 투입해 CB 2218억원 조기 상환 및 전량 소각

씨제이씨지브이(CJ CGV)는 2026년 4월 22일 이사회를 열고 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채에 대한 만기 전 취득을 결정했다고 공시했다.

이번에 취득하는 사채의 권면 총액은 2218억 5927만 3749원이다. 이는 해당 전환사채의 발행 잔액 전부에 해당하는 규모인 것으로 확인되었다.

실제 지급될 취득 금액은 원금과 이자를 포함하여 총 2470억 8115만 5004원이다. 취득 자금의 지급 예정일은 오는 2026년 6월 8일이다.

이번 만기 전 취득은 발행회사의 중도상환권인 콜옵션(Call-Option) 행사에 따른 것이다. 취득한 전환사채는 취득 후 전량 소각될 예정이다.

상환에 필요한 자금은 2026년 5월 28일 발행 예정인 신종자본증권을 통해 조달한다. 회사는 지난 3월 9일 관련 발행 결정을 이미 공시했다.

해당 사채는 지난 2021년 6월 8일 공모 방식으로 발행되었다. 사채의 본래 만기일은 2051년 6월 8일이었으나 이번 결정으로 조기 상환된다.

보고일 현재 전환가액은 주당 2만 1455원이다. 금번 취득할 사채가 전환될 경우 발행될 주식수는 1034만 679주로 전체 주식수의 5.88% 수준이다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com