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- 운영자금 확보 목적 제10회차 무이자 사모 발행…IT 인프라 신사업 투자
주식회사 피에스일렉트로닉스가 19억 5674만 4000원 규모의 제10회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금 조달을 목적으로 진행된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2031년 5월 4일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
교환 대상은 피에스일렉트로닉스가 보유하고 있는 해성디에스 주식회사의 기명식 보통주 2만 4000주다. 이는 해성디에스 전체 주식 총수 대비 0.14%에 해당하는 물량이며 교환가액은 주당 8만 1531원이다.
교환청구 기간은 2026년 5월 11일부터 2031년 4월 4일까지이며 교환비율은 100%를 적용한다. 교환가액은 이사회 결의 전일 기산일로 산정한 가액의 120% 수준으로 결정되었으며 시가 변동에 따른 조정은 없다.
조달된 자금 19억 5674만 4000원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 이를 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매에 투입하여 사업 역량을 강화할 계획이다.
이번 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되었다. 사채권자는 2028년 5월 4일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 2027년 5월 4일부터 1년간 발행가액의 30% 이내에서 매도청구를 할 수 있다.
발행 대상자는 엔에이치투자증권이다. 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호와 제118호의 신탁업자 지위에서 각각 11억 5674만 4000원과 8억원의 사채를 인수하기로 결정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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