대성하이텍, 100억 CB 발행해 방산·로봇 신사업 가속...전환가 9688원

코스닥 상장사 대성하이텍이 100억원 규모의 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 11일 이사회에서 결정했다. 이번 사채 발행은 신사업 투자와 운영자금 확보를 목적으로 진행된다.

조달된 자금 100억원은 신사업인 방산 및 로봇 사업 투자와 기계장치 매입 등 회사의 운영자금으로 전액 사용될 예정이다. 자금 납입일은 2026년 5월 19일로 예정되어 있다.

사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%이며 만기일은 2031년 5월 19일이다. 이자지급기일은 별도로 없으며 만기 시 원금의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 방식이다.

전환가액은 주당 9,688원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 103만 2204주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 5.54%에 해당하는 규모로 확인되었다.

전환청구기간은 2027년 5월 19일부터 2031년 4월 19일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정 한도는 최초 전환가액의 70% 수준인 6,782원으로 설정되었다.

이번 사채 발행 대상자는 '펄프로젝트제2호창업벤처전문사모투자 합자회사'다. 해당 법인은 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달 시기를 고려해 이사회에서 선정되었다.

발행 조건에는 최대 40억원 규모의 매도청구권(콜옵션)이 포함되었다. 발행회사 및 지정 제3자는 사채 발행일 1년 후부터 2년이 되는 날까지 매도청구권을 행사할 수 있다.

사채권자에게 부여되는 조기상환청구권(풋옵션)은 발행일로부터 24개월이 경과하는 2028년 5월 19일부터 매 3개월마다 행사할 수 있는 조건이 명시되었다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com