UGI 코퍼레이션(UGI), 5억 달러 규모의 6.875% 선순위 채권 발행 가격 결정

UGI 코퍼레이션(UGI, UGI CORP /PA/ )은 5억 달러 규모의 6.875% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, UGI 코퍼레이션의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2031년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.

이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 발행 마감은 2026년 5월 20일경으로 예상된다.

UGI 코퍼레이션은 이번 발행으로 얻은 순수익과 함께 AmeriGas Partners가 이전에 받은 3억 달러의 현금, 그리고 보유 중인 현금을 활용하여 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.

첫째, 2027년 만기 5.750% 선순위 채권을 전량 매입하고 잔여 채권을 상환할 예정이다.

둘째, 2028년 만기 9.375% 선순위 채권 1억 7,500만 달러를 매입할 예정이다.

셋째, AmeriGas Partners와 UGI International 간의 내부 대출로 발생한 1억 5천만 달러의 부채를 상환할 예정이다.넷째, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.

이번 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 어떠한 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.

독자들은 AmeriGas Partners의 최근 연례 보고서와 UGI의 미국 증권거래위원회에 제출된 서류, 그리고 UGI 및 발행자들의 투자자와의 기타 커뮤니케이션에 포함된 전체 주의 사항을 읽을 것을 강력히 권장한다.

AmeriGas Partners는 미국에서 가장 큰 소매 프로판 마케팅 업체로, 2025년 9월 30일 기준으로 연간 약 8억 갤런의 프로판을 100만 명 이상의 고객에게 약 1,390개 지점에서 판매하고 있다.

UGI 코퍼레이션은 미국과 유럽에서 에너지 제품 및 서비스의 유통 및 마케팅을 담당하고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 고객에게 제공하고 있다.



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