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- 채무상환 150억·운영자금 60억 확보... 표면 및 만기 이자율 0%
TCC스틸이 210억원 규모의 제42회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 12일 공시했다. 이번 자금 조달은 회사의 재무 구조 개선과 원활한 운영을 위해 추진된다.
조달된 자금 중 150억원은 기존에 발행했던 제40회 전환사채의 원금을 상환하는 데 투입될 예정이다. 나머지 60억원은 원자재 구매 등 회사의 경영 활동에 필요한 운영자금으로 사용될 계획이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정되어 회사의 금융 비용 부담을 최소화했다. 사채의 만기일은 2031년 5월 20일까지이며 발행은 사모 방식으로 진행된다.
전환가액은 주당 1만9150원으로 결정됐다. 이에 따라 전환 시 발행될 신주는 보통주 109만6605주이며 이는 현재 발행주식 총수 대비 약 4.18%에 해당하는 물량이다. 가액 조정에 관한 조항도 포함됐다.
사채권자는 2027년 5월 20일부터 2031년 4월 20일까지 주식 전환권을 청구할 수 있다. 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 주식으로의 전환이 가능해짐에 따라 향후 지분율 변화가 예상된다.
투자자 보호를 위한 조기상환청구권은 2028년 11월 20일부터 행사할 수 있다. 또한 회사는 발행가액의 최대 40%인 84억원 규모에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 확보하며 경영권을 방어했다.
이번 사채 발행에는 유진투자증권과 신한-키움 신기술투자조합, 삼성증권 등 다수의 금융기관이 투자자로 참여했다. 자금 납입일은 오는 5월 20일이며 모든 발행 절차는 당일 마무리될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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