타일러 테크놀로지스(TYL), 12억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격 발표

타일러 테크놀로지스(TYL, TYLER TECHNOLOGIES INC )는 12억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 타일러 테크놀로지스(증권코드: TYL)는 2031년 만기 0.50% 전환 우선채권(이하 '채권')의 총액 12억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.

이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인을 대상으로 한 사모 발행으로 진행된다.이전에 발표된 10억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대된 것이다.채권의 발행 및 판매는 2026년 5월 14일에 정산될 예정이다.

타일러는 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 8천7백5십만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

채권은 타일러의 선순위 무담보 의무로, 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 후불로 지급된다.

채권은 2031년 7월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유지된다.

2031년 4월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 채권 보유자가 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.타일러는 전환을 현금 또는 현금과 보통주 조합으로 정산할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 2.4634주로, 이는 주당 약 405.94달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.

초기 전환 가격은 2026년 5월 11일 타일러의 보통주가 뉴욕증권거래소에서 보고된 마지막 거래 가격인 312.27달러에 비해 약 30.0%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

채권은 2029년 7월 20일 이후, 타일러의 보통주가 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.

타일러는 이번 발행으로부터 약 12억 2천4백30만 달러의 순수익을 예상하며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.타일러는 이 중 약 1억 6천2백80만 달러를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.

또한, 약 3억 2천7백만 달러를 사용하여 1,026,900주의 자사주 매입을 동시에 진행할 예정이다.타일러는 나머지 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

캡드 콜 거래는 채권의 전환 시 타일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.

캡드 콜 거래의 초기 가격은 주당 약 655.77달러로, 이는 2026년 5월 11일 타일러의 보통주 마지막 거래 가격인 312.27달러에 비해 약 110%의 프리미엄을 나타낸다.

이 보도자료는 채권이나 전환 가능한 보통주에 대한 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

타일러는 공공 부문을 위해 특별히 설계된 기술 솔루션의 선도적인 제공업체로, 15,000개 위치에서 47,000건 이상의 성공적인 설치를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있다.타일러는 성장과 혁신으로 여러 차례 인정받았다.



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