;)
;)
- 채무상환자금 조달 목적...만기 30년 연장 가능한 신종자본증권 형태
JW신약은 2026년 5월 21일 이사회를 열고 150억원 규모의 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
이번 전환사채 발행은 전액 채무상환자금 조달을 목적으로 진행된다. 사채의 표면이자율은 연 4.70%이며 만기이자율은 연 5.20%로 책정되었다.
사채의 만기일은 2056년 5월 22일까지로 총 30년이다. 발행회사가 만기 1개월 전 통보를 통해 만기를 30년씩 무제한 연장할 수 있는 조건이 포함된 신종자본증권 형태다.
전환가액은 주당 3,000원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행될 주식수는 총 500만 주이며 이는 현재 발행주식 총수 대비 8.21%에 해당하는 규모인 것으로 집계됐다.
전환청구 기간은 2027년 5월 23일부터 2056년 4월 22일까지다. 이번 발행에서 시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조항은 포함되지 않은 것으로 확인됐다.
최대주주인 제이더블유홀딩스는 발행 금액 중 최대 45억원의 콜옵션을 부여받았다. 콜옵션 행사 시 최대주주 측은 지분율을 30.75%까지 높일 수 있는 경제적 이익을 얻게 된다.
자금 납입일은 2026년 5월 22일이며 발행 대상자는 디비네오제일차 주식회사다. 회사는 조달 자금을 기존 제7회 및 제8회 사채의 만기 전 취득과 상환에 사용할 계획이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
