비아비 솔루션스(VIAV), 1,111,111주 공모를 위한 인수 계약 체결

비아비 솔루션스(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 1,111,111주 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아비 솔루션스가 2026년 5월 19일, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 인코포레이티드 및 니드햄 & 컴퍼니, LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.

이번 계약은 비아비 솔루션스의 보통주 1,111,111주를 공모가 45.00달러에 발행하고 판매하는 내용을 포함한다.

인수 계약에 따라 비아비 솔루션스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,666,666주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2026년 5월 20일에 전량 행사됐다.

이번 공모를 통해 비아비 솔루션스가 예상하는 순수익은 약 5억 5720만 달러로, 이는 옵션 행사로 인한 수익을 포함하며, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감한 금액이다.

비아비 솔루션스는 이번 공모로 얻은 자금을 2025년 3월에 체결한 4억 5천만 달러 규모의 7년 만기 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.잔여 자금은 운영 자금 또는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

인수 계약에는 비아비 솔루션스와 인수인들 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

비아비 솔루션스는 스티펠 및 니드햄과 함께 60일 동안 주식 매각을 금지하는 '락업' 계약을 체결했다.

이번 공모는 2025년 8월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 2026년 5월 20일에 제출됐다.

또한, 비아비 솔루션스는 공모에 대한 유효성을 확인하는 법률 의견서를 기브슨, 던 & 크러처 LLP로부터 받았다.

비아비 솔루션스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본 구조를 개선하고 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.



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