PBF 에너지(PBF), 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 발행 계획 발표

PBF 에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 PBF 에너지와 그 간접 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC는 2026년 5월 26일, 시장 및 기타 조건에 따라 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행한다.발행 완료는 가격 및 시장 조건 등에 따라 달라질 수 있다.

PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익과 가용 현금을 사용하여 2028년 만기 6.00% 선순위 채권을 전액 상환할 예정이다.

이 채권은 사모 배치로 제공되며, 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.

이 채권의 제공은 사모 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.

또한, 이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 관할권에서 불법인 경우에는 채권의 판매나 제안이 이루어지지 않을 것이다.

2026년 5월 7일 기준으로 PBF 홀딩의 가용 현금 및 현금 등가물은 약 5억 5천만 달러에 달하며, 이는 회전 신용 시설의 모든 잔여 차입금을 상환한 후의 금액이다.

2025년 2월 1일, 회사의 마르티네즈 정유소에서 화재가 발생했으며, 이로 인해 영향을 받은 시설의 재건 작업이 2026년 2월에 완료되었다.모든 시설은 운영 상태로 복귀했고, 계획된 비율로 가동되고 있다.

그러나 2026년 2분기 말로 예정되었던 하이드로크래커 복구 작업은 3분기 말로 연기되었다.

2026년 5월 8일, 회사의 샬메트 정유소에서 발생한 공정 이상 및 화재로 인해 일부 보조 공정 시설이 영향을 받았다.

이로 인해 샬메트의 일부 시설이 손상을 입었고, 수리 작업이 2026년 5월 11일 시작되었다.수리는 2026년 3분기까지 완료될 예정이다.

현재 샬메트 정유소는 이전에 계획된 비율로 가동되고 있으며, 고객에게 공급하기 위해 가솔린, 디젤 및 기타 정제 제품을 생산하고 있다.

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