쿠쉬맨 앤드 웨이크필드(CWK), 신용 계약 수정 및 2028년 채권 부분 상환 통지

쿠쉬맨 앤드 웨이크필드(CWK, Cushman & Wakefield Ltd. )는 신용 계약을 수정했고 2028년 채권 부분 상환을 통지했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 쿠쉬맨 앤드 웨이크필드 U.S. Borrower, LLC(이하 '차입자')와 DTZ UK Guarantor Limited(이하 '영국 보증인')는 각각 쿠쉬맨 앤드 웨이크필드의 자회사로, 차입자와 영국 보증인, JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 해당 대출자들 간의 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 수정할 계획이다.

이번 수정(이하 '수정안')은 약 8억 4,800만 달러의 미상환 차입금에 대한 가격 조건을 수정하고, 2026-1 기한 대출의 만기일을 2033년으로 연장하며, 2026-1 기한 대출의 원금 금액을 약 3억 5,300만 달러 증가시키는 내용을 포함한다.

기존 신용 계약에 따라 제공되는 약 8억 4,000만 달러의 미상환 차입금에 대한 가격 및 만기 조건은 모든 면에서 변경되지 않을 것으로 예상된다.

수정안이 발효된 후, 2026-1 기한 대출은 차입자의 선택에 따라 변동 금리를 적용받을 것으로 예상되며, 이는 (a) Term SOFR에 연 2.25%의 마진을 더한 금리 또는 (b) 기준 금리에 연 1.25%의 마진을 더한 금리 중 하나가 될 것이다.

또한, 2026-1 기한 대출의 만기일은 수정안의 발효일로부터 7년 후로 연장될 것으로 예상된다.

수정안은 또한 2026-1 기한 대출에 대한 특정 재가격 거래에 대해 1.00%의 '소프트 콜' 프리미엄을 재설정할 것으로 예상된다.

신용 계약은 수정안 발효 전과 동일한 보증 및 담보를 유지할 것이며, 2025-3 기한 대출 및 2026-1 기한 대출에 적용되는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약, 기본 사건 및 기타 주요 조건이 수정안 발효 전과 실질적으로 동일할 것으로 예상된다.

2028년 채권 부분 상환 통지와 관련하여, 차입자는 2026년 6월 4일 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁자')에 대해 2028년 5월 만기되는 차입자의 6.750% 선순위 담보 채권(이하 '2028년 채권') 중 3억 5,000만 달러를 부분 상환하기로 결정했음을 통지하였다.

차입자는 또한 신탁자에게 2028년 채권의 보유자에게 부분 상환 통지를 제공하도록 지시하였다.

부분 상환은 2026년 6월 15일에 완료될 것으로 예상되며, 상환 가격은 상환될 2028년 채권의 원금 전액과 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 될 것이다.

부분 상환 및 차입자가 상환일에 상환 가격을 지급할 의무는 차입자가 결정한 하나 이상의 재융자 거래의 완료에 조건이 있으며, 이는 상환 가격 및 차입자의 부채를 전액 지급할 수 있는 순수익을 차입자에게 제공해야 한다.이 조건은 차입자의 재량에 따라 면제될 수 있다.이 보고서는 2028년 채권의 부분 상환 통지로 간주되지 않는다.

이 보고서에 포함된 정보의 정확성이나 완전성에 대한 어떠한 보장도 이루어지지 않으며, 투자 성과에 대한 약속이나 진술로 의존해서는 안 된다.

또한, 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술은 여러 추정, 예측 및 가정에 의존하며, 회사의 통제 밖에 있는 여러 불확실성과 요인에 영향을 받을 수 있다.

이러한 요인에는 글로벌 경제 또는 시장 조건의 불확실성 및 정부 정책, 법률, 규정 및 관행의 변화가 포함된다.

회사는 이러한 미래 예측 진술의 기초가 되는 가정이 현재 상황에서 합리적이라고 믿지만, 수신자는 이러한 가정이 본질적으로 불확실하고 주관적이라는 점을 유념해야 한다.

이 보고서의 날짜 기준으로만 미래 예측 진술이 유효하며, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 이를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.

회사의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 최근 제출된 연례 보고서의 '위험 요인' 섹션 및 기타 정기 보고서에서 논의된다.



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