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- 운영자금 확보 목적... 한국투자증권 20억원 전액 인수
풍전약품은 2026년 6월 10일 이사회를 열고 20억원 규모의 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 전액 운영자금 조달을 목적으로 진행된다.
사채의 표면이율과 만기이율은 모두 연 2.0%로 책정되었으며, 사채 만기일은 2029년 6월 18일까지다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 권면총액의 연 2%에 해당하는 금액을 후급으로 지급한다.
전환가액은 주당 3,332원이며, 사채권자가 전환권을 행사할 경우 새롭게 발행되는 주식수는 600,240주다. 이는 풍전약품의 현재 발행주식 총수 대비 6.79%에 해당하는 규모로 확인되었다.
전환청구 기간은 2027년 6월 18일부터 2029년 5월 18일까지로 설정되었다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 최초 전환가액의 70% 수준인 2,500원까지 하향 조정될 수 있는 조건이다.
이번 전환사채는 한국투자증권이 한국채권투자운용의 코스닥벤처 일반사모투자신탁1호 신탁업자 지위에서 20억원을 전액 인수한다. 청약일은 6월 15일이며 최종 납입일은 6월 18일로 예정되어 있다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과한 2027년 12월 18일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 조기상환 시 원금에 연 2.0%의 3개월 복리 수익률을 가산하여 지급한다.
풍전약품은 조달한 20억원을 2026년과 2027년에 각각 10억원씩 나누어 집행할 계획이다. 해당 자금은 원재료 매입 및 법인 운영 경비 등 회사의 전반적인 운영자금으로 사용될 예정이라고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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