디앤디파마텍, 44억 규모 CB 콜옵션 행사로 회수... "재매각 또는 소각 검토"

디앤디파마텍은 2026년 6월 15일 이사회를 열고 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채에 대한 만기 전 취득을 결정했다고 공시했다. 이번 결정은 발행회사의 매도청구권인 콜옵션 행사에 따른 것이다.

이번에 취득하는 사채의 권면금액은 44억 283만 6000원이며 실제 취득 금액은 원금에 연 2%의 이자를 가산한 44억 8968만 6460원이다. 취득 자금은 회사가 보유한 자기자금으로 충당할 예정이라고 밝혔다.

해당 사채의 최초 발행일은 2025년 6월 20일이며 만기일은 2055년 6월 20일로 설정되어 있다. 취득 방법은 장외매수 방식으로 진행되며 실제 대금 지급 예정일은 2026년 6월 22일로 확정되었다.

이번 만기 전 취득 이후 남은 사채의 권면 잔액은 299억 2328만 4000원이다. 발행 당시 전체 권면 총액은 343억 2612만원이었으며 이번 취득을 통해 일부 물량을 성공적으로 회수하게 되었다.

주요 매도자로는 동구바이오제약이 10억 1876만 7330원으로 가장 많으며 로프티록인베스트먼트와 OV Principal Investments LLC 등 총 8곳의 사채권자가 이번 매도에 참여한 것으로 확인되었다.

디앤디파마텍 측은 취득한 사채의 향후 처리 계획에 대해 아직 구체적인 방안이 확정되지 않았다고 설명했다. 추후 이사회 결의를 통해 취득 사채의 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 결정할 방침이다.

현재 보고일 기준 전환가액은 주당 2만 1017원이며 이번 사채가 전량 전환될 경우 발행될 주식수는 163만 3252주다. 이는 작성 기준일 현재 발행주식 총수 대비 약 3.72%에 해당하는 규모다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com