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연 8.5% 조건부 쿠폰 지급 구조... 2028년 6월 만기
씨티그룹(CITIGROUP INC, NYSE:C)이 주요 주가지수와 연계된 363만 6000달러 규모의 조건부 수익 지급형 호출가능 증권(Contingent Income Callable Securities)을 발행했다. 이번 증권은 씨티그룹의 완전 자회사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)가 발행하고 씨티그룹이 전액 보증한다.해당 증권의 기초자산은 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index), 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index), S&P 500 지수 등 세 가지이다. 투자자는 분기별 관찰 기간 동안 세 지수의 종가가 모두 각 초기 기준 가격의 60%인 쿠폰 배리어 수준 이상을 유지할 경우, 연 8.50%(분기별 2.125%)의 수익금을 지급받게 된다. 만약 한 지수라도 배리어 미만으로 하락하면 해당 분기의 수익금은 지급되지 않는다.
발행사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스는 만기 전 특정 시점에 해당 증권을 조기 상환할 수 있는 권리(Call Right)를 보유한다. 만약 조기 상환되지 않고 만기인 2028년 6월 15일까지 증권을 보유할 경우, 세 지수 중 가장 낮은 수익률을 기록한 지수가 초기 가격의 60%인 하락 배리어(Downside Threshold) 이상이면 원금을 전액 돌려받는다.
다만, 만기 시점에 가장 부진한 지수가 초기 기준 가격의 60% 미만으로 하락해 있을 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 해당 지수의 하락률만큼 원금을 잃게 되며, 원금의 60% 미만만 회수하거나 최악의 경우 원금 전액을 잃을 수 있다. 모든 지급 의무는 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스와 씨티그룹의 신용 위험에 노출된다.
이번 증권의 주당 발행 가격은 1,000달러이며, 총 3,636주가 발행됐다. 발행일은 2026년 6월 17일로 예정되어 있다. 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 주관사를 맡았으며, 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않는다.
#씨티그룹 #C #나스닥100 #S&P500 #러셀2000
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