골드만삭스, 1380만 달러 규모 지수 연계 증권 발행...연 최대 8.25% 수익

골드만삭스(THE GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)는 자회사 GS 파이낸스(GS Finance Corp.)가 발행하고 자사가 보증하는 총 1380만 8000달러 규모의 지수 연계 증권(Notes)을 발행했다고 2026년 6월 16일 공시했다. 이번 증권의 만기일은 2031년 6월 17일이다.

해당 상품은 러셀 2000 지수(RTY)와 S&P 500 지수(SPX)를 기초자산으로 하며, 조건 충족 시 분기별로 쿠폰(이자)을 지급하는 구조이다. 각 관찰일에 두 기초자산의 종가가 모두 초기 수준의 55% 이상일 경우, 분기당 2.0625%의 수익을 지급한다. 이는 연간으로 환산 시 최대 8.25%의 수익률에 해당한다. 만약 어느 한 지수라도 기준치인 55% 미만으로 하락하면 해당 분기의 쿠폰은 지급되지 않는다.

발행사인 GS 파이낸스는 2026년 12월부터 2031년 3월까지 매 분기 쿠폰 지급일에 발행사 재량으로 해당 증권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 조기 상환 시 투자자는 원금 전액과 해당 시점까지의 쿠폰을 지급받게 된다.

만기 시점에 조기 상환되지 않았을 경우, 두 기초자산의 최종 지수가 모두 초기값의 55% 이상을 유지한다면 원금 전액이 상환된다. 그러나 기초자산 중 하나라도 초기 지수 대비 55% 미만으로 하락한 상태에서 만기를 맞이하면, 하락 폭이 더 큰 지수의 수익률에 따라 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 원금의 상당 부분 또는 전액을 잃을 수 있다.

이번 증권은 골드만삭스가 전액 보증하며, 별도의 담보가 없는 우선순위 무담보 채무 증권이다. 따라서 투자자는 발행사인 GS 파이낸스와 보증인인 골드만삭스의 신용 위험에 노출된다. 골드만삭스 측은 해당 증권이 상장되지 않을 예정이며, 유동성이 제한될 수 있다고 밝혔다.

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