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2028년 만기, 하락장에서도 수익 가능한 버퍼형 상품
제이피모간 체이스 (JPMORGAN CHASE & CO., NYSE:JPM)가 나스닥 100 지수와 S&P 500 지수의 성과에 연계된 84만 5000달러 규모의 구조화 노트를 발행했다. 이번 증권은 제이피모간 체이스의 완전 자회사인 제이피모간 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC가 발행했으며, 모기업인 제이피모간 체이스가 해당 채무를 무조건적으로 보증한다.해당 상품은 '캡이 적용된 양방향 버퍼형 주식 연계 노트(Capped Dual Directional Buffered Equity Notes)'로, 만기일은 2028년 6월 21일이다. 기초 자산인 나스닥 100 지수(NDX)와 S&P 500 지수(SPX) 중 성과가 더 낮은 지수를 기준으로 수익률이 결정되는 구조를 갖추고 있다.
투자 수익 구조를 살펴보면, 기초 자산이 상승할 경우 해당 상승률만큼 수익을 얻을 수 있으나 최대 수익률은 21.00%로 제한된다. 즉, 성과가 낮은 지수가 21.00% 이상 상승하더라도 투자자가 받는 최대 수익금은 1000달러당 1210달러이다.
이 상품은 기초 자산이 일정 범위 내에서 하락할 때도 수익을 낼 수 있는 것이 특징이다. 지수가 하락하더라도 하락폭이 25.00% 이내라면 하락분의 절대값만큼 수익을 얻는다. 예를 들어 지수가 10.00% 하락하면 10.00%의 수익을 얻는 방식이다. 다만, 지수가 25.00%를 초과하여 하락할 경우에는 원금 손실이 발생하며, 지수 하락폭에 따라 최대 75.00%까지 원금을 잃을 수 있다.
이번 노트의 발행 가격은 주당 1000달러이며, 최소 투자 단위 역시 1000달러이다. 지난 6월 15일에 가격이 책정됐으며, 오는 6월 18일경 결제가 완료될 예정이다. 해당 증권은 별도의 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있으며, 투자자는 발행사와 보증인의 신용 위험을 부담해야 한다.
#제이피모간체이스 #JPM
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