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2031년 만기 5년물... 2028년부터 발행사 조기 상환 권리 보유
캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, NYSE:CM)가 총 1827만 달러 규모의 선순위 글로벌 중기 채권(Senior Global Medium-Term Notes) 발행을 확정했다고 17일(현지시간) 공시했다. 이번에 발행되는 채권은 연 5.00%의 고정 금리가 적용되는 콜옵션부 채권으로, 만기일은 2031년 6월 18일이다.해당 채권의 이자는 매년 6월 18일과 12월 18일에 반기별로 지급될 예정이다. 첫 이자 지급일은 2026년 12월 18일이다. 발행사인 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 2028년 6월 18일부터 2030년 6월 18일까지 매년 이자 지급일에 채권 전부를 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 조기 상환 시 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 합산한 금액으로 책정됐다.
이번 채권은 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스의 무담보 선순위 채무로, 은행의 신용 위험에 노출된다. 특히 캐나다 예금보험공사법(CDIC Act)에 따른 '베일인(Bail-in)' 대상 채권으로 분류된다. 이는 은행이 생존 불가능한 상태에 빠질 경우, 규제 당국의 결정에 따라 채권의 전부 또는 일부가 은행이나 계열사의 보통주로 강제 전환될 수 있음을 의미한다.
채권의 최소 액면가는 1000달러이며, 별도의 증권 거래소에 상장되지 않는다. 주관사인 CIBC 월드 마켓(CIBC World Markets Corp.)은 발행 금액의 0.40%인 7만 3080달러를 인수 수수료로 받는다. 발행 대금 결제일은 2026년 6월 18일로 예정되어 있다.
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