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자회사 통해 2억 2800만 달러 규모 Class A 및 7200만 달러 규모 Class B 채권 발행
파머 스퀘어 캐피털 BDC(PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC, NYSE:PSBD)는 100% 간접 자회사인 '파머 스퀘어 BDC CLO 1(Palmer Square BDC CLO 1, Ltd.)'을 통해 3억 달러 규모의 기간 부채 증권화(CLO) 리파이낸싱 거래 가격을 결정했다고 18일(현지시간) 밝혔다.
이번 리파이낸싱 거래는 오는 2026년 7월 15일 마감될 예정이다. 발행되는 채권은 2억 2800만 달러 규모의 AAA 등급 Class A 채권과 7200만 달러 규모의 AA 등급 Class B 채권으로 구성된다. 해당 채권들의 예상 만기일은 2039년 7월 15일이다.
금리는 Class A 채권의 경우 담보확보 익일물 조달금리(SOFR)에 1.28%를 가산하며, Class B 채권은 SOFR에 1.75%를 가산한 수준에서 결정됐다. 파머 스퀘어 캐피털 BDC는 리파이낸싱 이후에도 해당 자회사의 담보 관리자 역할을 지속할 계획이다.
회사는 지난 2024년 5월 23일 최초 발행 당시 취득한 후순위 채권 100%를 계속해서 보유한다. 이는 미국 위험보유 규칙 및 유럽·영국 증권화 규정을 준수하기 위한 결정이다.
이번에 발행되는 채권은 선순위 담보 대출, 2순위 대출, 기업 채권 등으로 구성된 자회사의 다각화된 포트폴리오를 담보로 한다. 이번 거래는 사모 방식으로 진행될 예정이다.
#파머스퀘어캐피털BDC #PSBD
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