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기존 ATM 프로그램 확대... 운영 자금 및 부채 상환 등 일반 기업 목적 활용
GCT 세미컨덕터 홀딩(GCT SEMICONDUCTOR HOLDING INC, NYSE:GCTS)이 기존의 '시장가 발행(At-The-Market, ATM)' 유상증자 프로그램 규모를 총 1억 2000만 달러로 확대한다고 18일(현지시간) 공시했다. 이는 기존 7500만 달러 규모에서 4500만 달러를 추가로 증액한 수치이다.
이번 증자는 비라일리 증권(B. Riley Securities)과 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)를 판매 대행사로 지정하여 진행된다. ATM 방식은 정해진 기간 내에 시장 상황에 맞춰 수시로 주식을 발행해 자금을 조달하는 방식이다. 판매 대행사는 발행 가액의 최대 3.0%를 수수료로 받게 되며, H.C. 웨인라이트는 추가로 최대 0.27%의 재무 자문 수수료를 받는다.
공시에 따르면 GCT 세미컨덕터 홀딩은 2026년 6월 15일 기준으로 이미 해당 프로그램을 통해 5510만 달러 규모의 주식을 판매했다. 이번 증액에 따라 회사는 향후 최대 6490만 달러 규모의 주식을 추가로 발행할 수 있는 여력을 확보하게 됐다. 2026년 6월 15일 종가인 주당 2.61달러를 기준으로 계산할 경우, 증자 완료 후 총 발행주식수는 최대 1억 1583만 4651주에 이를 것으로 전망된다.
조달된 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 운영 자금 확보, 자본 지출, 부채 상환 또는 재금융, 보완적인 사업 및 자산 인수, 자사주 매입 및 증권 상환 등에 활용될 계획이다. 회사는 자금 사용의 구체적인 시기와 금액은 규제 상황 및 운영 자금 수요에 따라 달라질 수 있다고 밝혔다.
1998년 실리콘밸리에서 설립된 GCT 세미컨덕터 홀딩은 5G 및 4G LTE 등 무선 통신용 반도체를 설계·판매하는 팹리스 기업이다. 미국 산호세에 본사를 두고 있으며, 한국 내 전액 출자 자회사인 GCT 리서치(GCT R)와 MTH를 통해 제품 설계 및 연구개발(R&D)을 진행하고 있다. 현재 4G LTE 및 5G 제품군을 전 세계 주요 무선 사업자와 제조업체에 공급하고 있다.
#GCT세미컨덕터홀딩 #GCTS
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