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현금 수수료 105만 달러 지급 및 향후 ATM 발행 공동 주관 참여 합의
데이터볼트 AI(DATAVAULT AI INC, NASDAQ:DVLT)가 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)와의 합의 및 권리 포기에 대한 대가로 최대 272만 7272주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트(참여 워런트)를 발행한다고 22일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 이번 워런트 발행은 양사 간의 특정 사안 해결과 맥심의 우선거절권(ROFR) 거래 참여 권리 포기에 따른 것이다.
지난 5월 26일 체결된 합의서에 따라 데이터볼트 AI는 맥심에 워런트를 발행하는 것 외에도 105만 달러의 현금 수수료를 지급하기로 했다. 또한 데이터볼트 AI는 향후 진행할 시장가 발행(ATM)에서 맥심을 공동 판매 대리인으로 고용하기로 합의했다. 이에 따라 회사는 향후 ATM 발행을 통한 총 매각 대금의 3%를 맥심에 현금 수수료로 지급하고, 관련 등록 신고서 및 투자설명서에 맥심을 딜러 매니저 또는 판매 대리인으로 포함할 예정이다.
발행되는 참여 워런트의 주당 행사 가격은 0.6325달러다. 워런트는 발행일부터 즉시 행사할 수 있으며, 만기는 ROFR 거래 투자설명서 보충(ROFR Transaction Prospectus Supplement) 날짜로부터 5년이다. 이번 워런트는 합의 대가로 발행되므로 회사는 최초 발행 단계에서 별도의 자금을 조달하지 않는다. 다만 향후 워런트 보유자가 무현금 행사(cashless exercise) 방식을 쓰지 않고 현금으로 권리를 행사할 경우에 한해 회사로 자금이 유입될 수 있다. 이번 발행과 관련된 약 5만 달러의 비용은 데이터볼트 AI가 전액 부담한다.
한편 데이터볼트 AI는 지난 5월 5일 기관 투자자들을 대상으로 보통주 1억 909만 910주를 주당 0.55달러에 발행해 약 6000만 달러의 자금을 조달하는 ROFR 거래를 완료한 바 있다. 데이터볼트 AI는 데이터 관리, 가치 평가 및 수익화를 위한 특허 플랫폼을 보유한 기술 라이선스 기업으로, 데이터 사이언스와 어쿠스틱 사이언스 두 가지 플랫폼을 운영하고 있다.
#데이터볼트AI #DVLT #맥심그룹 #워런트발행
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