패스널, 8억 3500만 달러 규모 신용 계약 갱신... 만기 2031년으로 연장

패스널(FASTENAL, NASDAQ:FAST)이 2026년 6월 18일 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)을 비롯한 대주단과 8억 3500만 달러 규모의 회전 신용 계약을 갱신하고 만기를 2031년까지 연장했다. 이와 함께 메트로폴리탄 생명보험(Metropolitan Life Insurance Company) 등과 체결한 마스터 노트 계약을 개정해 발행 한도를 6억 달러로 축소했다. 패스널은 이 같은 계약 체결 사실을 6월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

공시에 따르면 패스널은 기존 2022년 9월 28일 자 무담보 회전 신용 계약을 전면 개정 및 재작성한 '제2차 개정 및 재작성 신용 계약'을 체결했다. 이번 계약을 통해 회전 신용 한도는 총 8억 3500만 달러로 갱신됐다. 기존 3억 6500만 달러였던 미약정 아코디언 옵션 한도는 최대 5억 달러로 증액되었으며, 이를 전액 행사할 경우 총 한도는 최대 13억 3500만 달러까지 늘어날 수 있다. 신용 한도의 만기일은 2031년 6월 18일로 연장되었고, 특정 조건 충족 시 1년씩 두 차례 추가 연장할 수 있는 옵션이 부여됐다.

이번 신용 계약 개정으로 재무 약정 조건도 대폭 수정됐다. 기존의 연결 EBITDA 약정은 삭제됐다. 대신 패스널과 그 자회사들은 매 회계분기 말 기준으로 최소 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상, 최대 연결 총레버리지비율 3.00 대 1.00 이하를 유지해야 한다. 다만 7억 5000만 달러 이상의 적격 인수 거래를 완료할 경우, 거래 이후 4개 회계분기 동안 총레버리지비율 한도는 3.50 대 1.00으로 상향 조정된다. 또한 자산처분, 투자, 제한적 계약과 관련된 부정적 약정이 삭제되었으며, 특정 채무 및 판결 교차채무불이행에 대한 문턱 금액이 증액됐다.

같은 날 패스널은 메트로폴리탄 생명보험, NYL 인베스터스 LLC(NYL Investors LLC), PGIM, Inc. 및 기타 매수자들과 맺은 기존 마스터 노트 계약도 개정했다. 이번 개정으로 패스널이 발행할 수 있는 약속어음(Notes)의 총 원금 한도는 기존 최대 9억 달러에서 6억 달러로 축소됐다. 또한 PGIM, Inc.는 이번 개정을 통해 매수자 및 투자자 그룹 대표에서 해제됐다. 사모 방식으로 시니어 약속어음을 발행할 수 있는 기간은 2031년 6월 18일까지로 연장됐다.

마스터 노트 계약의 재무 약정 역시 신용 계약 개정안과 동일한 수준으로 조정됐다. 연결 EBITDA 약정이 삭제되었으며, 매 회계분기 말 기준 최소 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상, 최대 연결 총레버리지비율 3.00 대 1.00 이하(적격 인수 시 4개 회계분기 동안 3.50 대 1.00으로 상향) 조건을 충족해야 한다. 투자 및 제한적 계약 관련 부정적 약정 삭제와 교차채무불이행 문턱 금액 증액 등 기타 약정 변경 사항도 신용 계약과 동일하게 적용된다.

패스널은 미국 미네소타주 위노나에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 공시 서류에는 셰릴 A. 리소프스키(Sheryl A. Lisowski) 수석 부사장 겸 최고회계책임자(CAO) 및 재무담당관이 서명했다.

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