비저 홈스 USA, 4억 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행 완료

미국의 주택 건설 업체 비저 홈스 USA(BEAZER HOMES USA INC, NYSE:BZH)가 2026년 6월 23일 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다고 발표했다. 이번에 발행된 채권의 만기는 2032년이며, 금리는 연 8.000%로 책정됐다.

이번 채권 발행은 1933년 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 진행됐다. 비저 홈스 USA는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 2027년 10월 15일에 만기가 도래하는 연 5.875% 금리의 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다. 현재 해당 2027년 만기 채권의 미상환 잔액은 총 3억 5730만 달러 규모이다. 상환 후 남은 잔액은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

회사 측은 이번 채권이 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로만 제공됐다고 설명했다. 증권법에 따라 등록되거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.

미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 비저 홈스 USA는 에너지 효율적 건축을 전문으로 하는 미국의 주요 주택 건설 기업이다. 애리조나, 캘리포니아, 델라웨어, 플로리다, 조지아, 인디애나, 메릴랜드, 네바다, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시, 텍사스, 버지니아 등 미국 내 여러 주에서 주택 건설 사업을 전개하고 있다.

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