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미 SEC에 예비 투자설명서 제출... 발행 규모 및 금리는 추후 결정
찰스 슈왑(The Charles Schwab Corporation, NYSE:SCHW)이 2029년 만기 고정금리부-변동금리부 선순위 사채(Fixed-to-Floating Rate Senior Notes) 발행을 추진한다. 회사는 이 같은 내용의 예비 투자설명서(Preliminary Prospectus Supplement)를 2026년 6월 25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번에 발행되는 사채는 선순위 무보증 채무로, 찰스 슈왑의 다른 무보증 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 구체적인 총 발행 원금 규모와 고정금리 이자율, 변동금리 가산금리 등은 아직 확정되지 않았으며 추후 결정될 예정이다. 발행을 통해 조달한 순수익금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
금리 구조를 보면, 발행일부터 2028년 이자재설정일 전까지의 고정금리 기간에는 연 단위 고정금리가 적용되며 이자는 반기별로 후급 지급된다. 첫 이자 지급은 2027년 중 이루어질 예정이다. 이후 2028년 이자재설정일부터 2029년 만기일까지의 변동금리 기간에는 미국 뉴욕연방준비은행이 고시하는 복리 SOFR(Compounded SOFR)에 일정 가산금리를 더한 이자율이 적용되며, 이자는 분기별로 후급 지급된다.
이번 사채 발행의 공동 주관사는 씨티그룹(Citigroup)과 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았다. 찰스 슈왑은 이번 사채를 별도의 증권거래소에 상장하거나 자동 딜러 호가 시스템에 등록할 계획이 없다고 밝혔다. 사채의 수탁 및 계산 대리인은 뉴욕멜론은행 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 담당한다.
한편, 찰스 슈왑은 자회사를 통해 자산관리, 증권 브로커리지, 은행, 자산운용 등의 금융 서비스를 제공하는 저축대부지주회사다. 2026년 3월 31일 기준 이 회사는 3910만 개의 활성 브로커리지 계좌와 580만 개의 직장 계획 참여자 계좌, 230만 개의 은행 계좌 등을 보유하고 있으며, 총 고객 자산 규모는 11조 7700억 달러에 이른다. 주요 자회사로는 증권 브로커-딜러인 찰스 슈왑 & 코(Charles Schwab & Co., Inc.)와 찰스 슈왑 은행(Charles Schwab Bank, SSB) 등이 있다.
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