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지분 발행으로 9억 달러, 전환사채로 7억 달러 확보…최대 4만 대 엔비디아 GB300 GPU 도입 계획
샤로나이 홀딩스(SHARONAI HLDGS INC, NASDAQ:SHAZ)는 엔비디아와의 협력 및 AI 컴퓨팅 인프라 확장을 위해 총 16억 달러 규모의 대규모 자금 조달을 추진한다고 25일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 조달은 보통주 및 프리펀디드 워런트(Pre-Funded Warrants) 발행을 통한 9억 달러 규모의 지분 투자 유치와 7억 달러 규모의 선순위 전환사채 발행으로 구성된다.
공시에 따르면 샤로나이 홀딩스는 지난 6월 17일 기관 투자자들과 지분 인수 계약을 체결하고, 6월 23일 거래를 종결했다. 이를 통해 회사는 Class A 보통주 671만 9896주를 주당 68.73달러에 발행했다. 이와 함께 보통주 637만 4823주를 매입할 수 있는 프리펀디드 워런트를 개당 68.7299달러에 발행하여 총 9억 달러의 총액을 조달했다. 프리펀디드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.0001달러이다. 초기 보유 한도는 9.99%로 제한되지만, 규제 승인 및 주주 승인 단계에 따라 최대 100%까지 늘어날 수 있다.
이와 동시에 샤로나이 홀딩스는 7억 달러 규모의 연이율 4.75% 선순위 전환사채(2032년 만기)를 발행했다. 사채 발행 계약은 6월 17일에 체결되었으며, 6월 22일에 사채가 발행되어 6월 26일경 최종 종결될 예정이다. 이 사채의 만기일은 2032년 6월 15일이며, 이자는 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 지급된다. 초기 전환율은 사채 원금 및 미지급 이자 1,000달러당 보통주 10.0343주로, 이는 주당 약 99.66달러의 전환가격에 해당한다. 이는 계약 체결 당시 나스닥 최소 가격 대비 약 45%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 최대 전환율인 1,000달러당 14.5496주를 적용할 경우, 전환 시 최대 약 1400만 5665주의 보통주가 발행될 수 있다.
회사는 사채 발행 후 18개월이 지난 시점부터 만기 전 20영업일 이전까지 특정 조건이 충족될 경우 사채를 강제 전환할 수 있는 권리를 가진다. 강제 전환 조건은 30거래일 중 20거래일 동안 일일 거래량 가중평균주가(VWAP)가 전환가격의 200%를 초과하고, 일일 거래대금이 최소 5000만 달러 이상이며, 기타 유동성 조건을 충족하는 경우이다. 또한 사채 계약에는 750만 달러 이상의 채무 불이행이나 판결 등이 발생할 경우 기한이익상실(디폴트)로 간주하는 조항 등 일반적인 채무 불이행 규정이 포함됐다.
샤로나이 홀딩스는 이번에 조달한 자금을 엔비디아(NVIDIA)와의 6개년 전략적 컴퓨팅 협력을 지원하는 데 사용할 계획이다. 회사는 호주 최대 규모의 AI 팩토리 중 하나를 구축할 예정이며, 여기에 최대 4만 개의 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) GB300 GPU를 도입하고 광범위한 확장 계획을 추진할 방침이다.
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