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전환약속어음 통해 페록스 지분 전환 권리 확보... 시리즈 A 우선주 추가 발행으로 현금 확보
스마트켐(SMARTKEM INC, NASDAQ:SMTK)은 지난 2026년 6월 22일 영국령 버진아일랜드 법인인 페록스 크리티컬 미네랄스(Ferrox Critical Minerals, 이하 페록스)에 250만 달러 규모의 추가 브릿지 론을 제공하고, 같은 날 사모 발행을 통해 약 400만 달러의 자금을 조달했다고 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.
공시에 따르면 스마트켐이 페록스에 제공한 대출은 전환약속어음(Convertible Promissory Note) 형태로 집행됐다. 해당 어음의 연 이자율은 5.0%이며 만기일은 2026년 12월 31일이다. 스마트켐은 이번 대출의 대가로 20만 달러의 개시 수수료를 지급받았다. 페록스가 채무를 불이행할 경우 일일 4,500달러의 관리 수수료가 부과되며 이자율은 연 15%로 상승한다.
스마트켐은 이번 어음을 통해 페록스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 확보했다. 전환 가격은 독립 평가 기관이 평가한 전환 시점의 보통주 공정가치와 페록스의 완전 희석 기준 총 지분 가치인 8,000만 달러를 바탕으로 산정된 주당 가치 중 더 낮은 금액으로 결정된다. 또한 스마트켐은 페록스의 자산 매각, 합병, 지분 발행 등 '근본적 거래(Fundamental Transaction)'에 대한 우선매수권과 함께 2026년 12월 31일까지 이에 대한 독점권을 부여받았다. 이번 대출은 지난 2026년 4월 23일 양사 간 체결된 기존 전환약속어음에 추가된 것이다.
한편 스마트켐은 같은 날인 6월 22일, 기존에 체결된 증권매수계약에 따른 추가 마감(Additional Closing)을 통해 자금을 조달했다. 스마트켐은 사모 방식을 통해 시리즈 A 전환우선주 5,000주와 보통주 1,075만 3,615주를 매수할 수 있는 워런트를 발행하고 약 400만 달러의 현금을 확보했다.
이번 추가 자금 조달은 지난 2026년 3월 30일 기관 투자자들과 체결한 계약에 따른 것이다. 스마트켐은 당시 최초 마감을 통해 시리즈 A 전환우선주 1만 1,411.5주와 보통주 2,325만 1,960주 상당의 워런트를 발행한 바 있다. 해당 계약은 최대 1,712만 9,200달러 규모로, 투자자들은 특정 조건 하에 추가 마감을 요구할 수 있는 권리를 가진다. 이번에 발행된 증권들은 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 발행 형태로 진행됐다.
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