마틴 마리에타, 로이스트 노스 아메리카 135억 달러에 인수 합병

건축 자재 공급업체인 마틴 마리에타 머티리얼스(MARTIN MARIETTA MATERIALS INC, NYSE:MLM)가 벨기에 로이스트 그룹(Lhoist Group)의 북미 자회사인 로이스트 노스 아메리카(Lhoist North America, LNA)를 135억 달러에 인수·합병하기로 합의했다. 마틴 마리에타는 2026년 6월 29일 이 같은 내용의 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래는 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.

인수 대금 135억 달러는 현금 70억 달러와 65억 달러 상당의 마틴 마리에타 보통주로 지급된다. 주식 가치는 계약 체결 전 15거래일 동안의 거래량 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 산정된다. 합병이 완료되면 로이스트 그룹의 소유주인 베르그망(Berghmans) 가문은 완전히 희석된 기준으로 마틴 마리에타 지분 약 15%를 보유하게 되며, 마틴 마리에타 이사회에 이사 1명과 참관인 1명을 임명할 권리를 갖게 된다. 마틴 마리에타는 거래 완료 시 합병 순부채 비율(Combined Net Leverage ratio)이 약 3.7배가 될 것으로 예상하며, 강력한 잉여현금흐름을 통해 거래 완료 후 24개월 이내에 이를 2.5배 미만으로 낮출 계획이다.

피인수 기업인 로이스트 노스 아메리카는 고칼슘 석회, 돌로마이트 석회 및 산업용 광물 제품을 생산하는 기업이다. 미국 철강 제조업, 인프라 및 중비주거용 건설, 환경 및 농업 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있다. 이 회사는 20개의 광산 및 생산 시설과 45개의 유통 터미널 네트워크를 운영하고 있다. 특히 미국 선벨트 대도시 회랑 지역에 20억 톤 이상의 고품질 석회석 매장량을 보유하고 있으며, 이는 200년 이상의 내용연수를 가진 북미 최대 규모의 석회석 자산 중 하나로 꼽힌다.

로이스트 노스 아메리카는 2025년 12월 31일로 종료된 12개월 동안 총 매출 18억 달러, 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 7억 8600만 달러를 기록했다. 같은 기간 순이익은 5억 1600만 달러였다. 조정 EBITDA는 순이익 5억 1600만 달러에 이자 비용 3900만 달러, 법인세 비용 1억 2900만 달러, 감가상각 및 감모상각비 7600만 달러, 그룹 본사 배분 비용 3100만 달러를 더하고 기타 항목에서 500만 달러를 차감하여 산출됐다.

마틴 마리에타는 이번 인수를 통해 자사의 'SOAR 2030' 전략적 목표인 석회 및 산업용 광물 부문의 확장을 가속화할 방침이다. 회사는 이번 합병으로 연간 약 8500만 달러의 비용 시너지 효과가 발생할 것으로 기대하고 있으며, 일회성 거래 비용과 매수법 회계 영향을 제외하면 거래 완료 후 첫해부터 주당순이익과 마진이 증가할 것으로 전망했다. 워드 나이(Ward Nye) 마틴 마리에타 회장 겸 CEO는 "이번 거래는 마틴 마리에타의 또 다른 이정표가 될 것"이라며 "미국이 인프라, 첨단 제조, 에너지 개발 등에 지속적으로 투자함에 따라 고품질 석회 제품에 대한 수요는 향후 수십 년 동안 견조하게 유지될 것"이라고 말했다.

이번 거래에서 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 마틴 마리에타의 단독 금융 자문을 맡았으며, 골드만삭스 뱅크 USA와 골드만삭스 렌딩 파트너스 LLC가 부채 조달을 확약했다. 크라바스 스웨인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)와 브레댕 프라(Bredin Prat)는 법률 자문을 제공했다. 로이스트 그룹 측 금융 자문은 BNP파리바, JP모건체이스, 로스차일드가 맡았으며, 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 법률 자문을 담당했다. 마틴 마리에타는 S&P 500 지수 편입 기업으로 미국 29개 주와 캐나다, 바하마 등에서 골재 및 건설 자재를 공급하고 있다.

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