허츠 글로벌 홀딩스, 자회사 통해 3억 5000만 달러 규모 교환사채 발행 완료

허츠 글로벌 홀딩스(HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC, NASDAQ:HTZ)는 자회사 더 허츠 코퍼레이션(The Hertz Corporation)이 3억 5000만 달러 규모의 교환사채(Exchangeable Notes) 발행을 완료했다고 29일(현지시간) 공시했다. 이번에 발행된 채권은 2030년 만기인 '6.75% 선순위 제일저당권 담보 PIK 교환사채'이다.

공시에 따르면 이번 교환사채의 초기 구매자들은 발행일로부터 13일 이내에 최대 5000만 달러 규모의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 가진다. 교환사채의 연 이자율은 6.75%로, 매년 1월 1일과 7월 1일에 분할 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일이다. 이자는 연 3.375%의 현금 지급분과 연 3.375%의 PIK(현물지급) 이자 지급분으로 구성된다. 만기일은 2030년 7월 1일이다.

초기 교환비율은 교환사채 원금 1000달러당 허츠 글로벌 홀딩스의 보통주 279.5248주로 설정됐다. 이는 보통주 1주당 약 3.58달러의 교환가격에 해당하며, 동시 진행된 주식 대차 거래의 공모가 대비 약 32.5%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 허츠 코퍼레이션은 교환 요청 시 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있는 선택권을 가진다. 주주 승인일 이전에 발행될 수 있는 보통주의 최대 수량은 6345만 7320주로 제한된다. 교환사채 발행으로 인해 향후 교환 시 발행될 수 있는 보통주는 최초 최대 1억 4822만 6268주이며, 구매자들의 추가 구매 옵션이 완전히 행사될 경우 최대 1억 6940만 1449주까지 늘어날 수 있다.

허츠 코퍼레이션은 2029년 1월 6일 이전에는 이 교환사채를 중도 상환할 수 없다. 2029년 1월 6일 이후부터 만기 전 31번째 거래일 사이에 보통주 종가가 일정 기간 교환가격의 130%를 초과할 경우, 회사는 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다. 이 교환사채는 모회사인 허츠 글로벌 홀딩스가 선순위 무담보로 보증하며, 자회사 보증인들이 선순위 제일저당권 담보 방식으로 공동 및 개별 보증한다.

이와 함께 허츠 글로벌 홀딩스는 지난 6월 24일 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)과 보통주 3703만 7037주를 주당 2.70달러에 공모 판매하는 인수계약을 체결했다. 이 주식들은 주식대차계약(Share Lending Agreement)에 따라 제이피모간증권에 대여됐다. 제이피모간증권은 대여 주식의 가치에 상응하는 현금 또는 적격 비현금 담보를 제이피모간체이스은행 뉴욕지점에 예치하고 유지해야 한다. 주식 대여는 ① 2030년 10월 1일, ② 교환사채 발행 클로징일 이후 교환사채가 전량 소멸된 최초 날짜로부터 3개월이 지난 날, ③ 양 당사자의 합의 또는 일방의 상대방 채무불이행을 이유로 한 계약 해지일 중 가장 빠른 날에 종료된다.

허츠 글로벌 홀딩스는 미국 델라웨어주 법인으로 플로리다주 에스테로에 본사를 두고 있으며, 자회사인 더 허츠 코퍼레이션 등과 함께 렌터카 사업 등을 운영하고 있다.

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