셀렉트 메디컬 홀딩스, 39억 달러 규모 인수 완료... 뉴욕증시 상장 폐지

셀렉트 메디컬 홀딩스(SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION, NYSE:SEM)가 공동 창립자 등이 이끄는 컨소시엄에 약 39억 달러 규모로 인수가 완료되어 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 상장 폐지된다.

셀렉트 메디컬 홀딩스는 집행 회장 겸 공동 창립자이자 이사인 로버트 A. 오텐지오(Robert A. Ortenzio), 전략 재무 및 운영 수석 집행 부사장인 마틴 F. 잭슨(Martin F. Jackson), 그리고 사모펀드인 웰시 카슨 앤더슨 앤 스토우(Welsh, Carson, Anderson & Stowe, 이하 WCAS)가 이끄는 컨소시엄에 의해 인수가 완료됐다고 발표했다. 회사는 합병 증명서(Certificate of Merger)를 제출했으며, 이번 인수의 효력은 2026년 7월 1일 오전 12시 1분부터 발생한다. 이에 따라 셀렉트 메디컬 홀딩스의 보통주는 거래가 중단되며, 2026년 7월 1일부로 뉴욕증권거래소 상장이 폐지된다.

이번 인수의 주당 매입 가격은 16.50달러로, 총 기업 가치는 약 39억 달러에 달한다. 이는 2025년 11월 24일 기준 셀렉트 메디컬의 비영향 주가(unaffected share price) 대비 약 18%의 프리미엄을 더한 금액이다. 앞서 셀렉트 메디컬 홀딩스의 주주들은 2026년 6월 26일에 열린 임시 주주총회에서 비계열 주주들을 포함해 이번 인수 안건을 승인했다.

인수 완료 이후에도 컨소시엄은 회사와 자회사에 대한 실질적인 운영 및 통제권을 유지하며, 과반의 경제적 지분을 보유하게 된다. 오텐지오 의장과 잭슨 부사장을 포함한 기존 경영진은 인수 이후에도 각자의 직책을 유지하며 사업을 계속 이끌어갈 예정이다.

이번 거래와 관련해 다양한 금융 및 법률 자문사가 참여했다. 컨소시엄의 확약된 부채 조달을 위한 공동 주선인 및 공동 주관사로는 J.P. 모건(J.P. Morgan)과 웰스 파고(Wells Fargo)가 참여했다. 셀렉트 메디컬 홀딩스 이사회 특별위원회의 독점 금융 자문사는 골드만삭스(Goldman Sachs)가 맡았으며, 법률 자문은 스카덴, 압스, 슬레이트, 미거 앤 플롬 LLP(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)가 담당했다. 셀렉트 메디컬 홀딩스의 법률 자문은 데커트 LLP(Dechert LLP)가 수행했다. 컨소시엄의 금융 자문사는 웰스 파고와 J.P. 모건이며, 법률 자문사는 크라바스, 스웨인 앤 무어 LLP(Cravath, Swaine & Moore LLP)다. WCAS의 금융 자문은 바클레이즈(Barclays)가, 법률 자문은 로프스 앤 그레이 LLP(Ropes & Gray LLP)가 맡았으며, 부채 조달처의 법률 자문은 폴 헤이스팅스 LLP(Paul Hastings LLP)가 담당했다.

셀렉트 메디컬 홀딩스는 미국 내 병원 수를 기준으로 가장 큰 중증 질환 회복 병원, 재활 병원 및 외래 재활 클리닉 운영사 중 하나다. 사업 부문은 중증 질환 회복 병원, 재활 병원, 외래 재활 부문으로 나뉜다. 2026년 3월 31일 기준 회사는 미국 28개 주에서 103개의 중증 질환 회복 병원, 15개 주에서 41개의 재활 병원, 37개 주와 워싱턴 D.C.에서 1,912개의 외래 재활 클리닉을 운영하고 있다. 컨소시엄을 이끄는 WCAS는 기술과 헬스케어 분야에 집중하는 미국의 선도적인 사모펀드로, 설립 이후 총 330억 달러 이상의 약정 자금을 모집하고 운용해 왔다.

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