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인수단에 150만 주 추가 매수 옵션 부여…조달 자금은 부동산 인수 및 부채 상환 등에 사용 예정
커브라인 프라퍼티스(CURBLINE PPTYS CORP, NYSE:CURB)는 선도 거래 방식(on a forward basis)을 통한 보통주 1000만 주의 공모를 성공적으로 마감했다고 밝혔다. 이번 공모는 2026년 7월 1일에 최종 완료됐다.
앞서 커브라인 프라퍼티스와 운영 파트너십인 커브라인 프라퍼티스 LP(Curbline Properties LP)는 지난 2026년 6월 29일 공동 인수단인 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC)와 인수 계약을 체결했다. 이들 인수단은 선도판매자 및 선도구매자의 역할도 함께 수행한다. 인수단에게는 30일 동안 최대 150만 주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션이 부여됐다.
이번 공모와 관련해 커브라인 프라퍼티스는 지난 6월 29일 각 선도구매자들과 선도판매계약을 체결했다. 이에 따라 선도판매자들은 공모 마감일인 7월 1일에 총 1000만 주의 보통주를 차입하여 시장에 매각했다.
커브라인 프라퍼티스는 특정 조건에 따라 현금 결제나 차액 주식 결제를 선택할 수 있는 권리를 보유하되, 향후 실물 결제를 진행할 계획이다. 실물 결제는 2026년 6월 29일로부터 약 18개월 이내의 하나 또는 그 이상의 결제일에 이루어지며, 회사는 선도구매자들에게 1000만 주의 보통주를 인도하고 공모 가격에서 인수 수수료 등을 조정한 확정 가격을 현금으로 수령하게 된다.
회사는 이번 선도판매계약 결제를 통해 확보하게 될 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다. 여기에는 부동산 인수 자금 조달, 운영 자금 및 자본 지출, 미상환 부채 상환 등이 포함된다.
커브라인 프라퍼티스는 메릴랜드주에 설립된 법인으로, 뉴욕주 뉴욕 파크 애비뉴 320번지에 본사를 두고 있다.
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