NN, 7500만 달러 규모 사모 보통주 발행 계약 체결... 주당 3.06달러

NN (NN INC, NASDAQ:NNBR)은 지난 6월 30일 특정 기관 투자자들과 7500만 달러 규모의 보통주를 사모 방식으로 발행하는 주식인수계약(Securities Purchase Agreement)을 체결했다고 7월 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

이번 계약에 따라 NN은 보통주 2450만 9804주를 사모 발행(Private Placement) 형태로 투자자들에게 매각한다. 주당 발행 가격은 3.06달러로 책정됐다. 이번 사모 발행의 거래 종결(Closing)은 관례적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 오는 7월 2일경 완료될 예정이다. 이번 거래를 통해 NN이 조달할 총 예상 총수입(gross proceeds)은 7500만 달러이다.

이번 사모 발행의 주관사(Placement Agent)로는 크레이그-할룸 캐피탈 그룹 LLC(Craig-Hallum Capital Group LLC)가 참여했다. 크레이그-할룸 캐피탈 그룹은 거래 종결 시 발행되는 증권의 총 조달 금액 중 약 6.0%에 해당하는 수수료를 지급받으며, 이와 함께 특정 비용에 대한 보전도 받게 된다.

NN은 사모 발행 계약과 함께 지난 6월 30일 투자자들과 등록권리계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 이 계약에 따라 NN은 계약 체결일로부터 45일 이내에 투자자들이 취득한 주식을 재판매할 수 있도록 하는 등록신청서를 SEC에 제출해야 한다. 또한 제출 후 45일 이내에 해당 등록신청서의 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 다해야 하며, SEC의 전면 검토(full review)가 진행될 경우에는 제출 후 90일 이내에 효력을 발생시켜야 한다.

만약 약정된 기한 내에 등록신청서가 제출되지 않거나 효력이 발생하지 않는 경우, 혹은 효력이 발생한 등록신청서의 사용이 불가능해지거나 투자설명서의 사용이 특정 기간 정지되는 경우 NN은 투자자들에게 소정의 지연배상금(liquidated damages)을 지급해야 할 의무를 진다. 주식 등록과 관련하여 발생하는 모든 수수료와 비용은 NN이 전액 부담하기로 합의했다.

이번 사모 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2) 및 이에 의거한 규정 D(Regulation D)에 따라 등록을 면제받은 방식으로 진행된다. 이에 따라 해당 주식은 유효한 등록신청서가 제출되거나 증권법 및 주 증권법상 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.

한편, NN은 미국 노스캐롤라이나주 샬럿(6210 Ardrey Kell Road, Suite 120, Charlotte, North Carolina 28277)에 본사를 두고 있으며, 이번 공시 보고서는 크리스토퍼 H. 보너트(Christopher H. Bohnert) 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)의 서명으로 제출됐다.

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