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주당 5.481달러에 패키지 판매... 워런트 행사가도 5.481달러로 책정
이오스 에너지 엔터프라이지스(EOS ENERGY ENTERPRISES INC, NASDAQ:EOSE)가 등록 직접 제공(registered direct offering) 방식을 통해 보통주 1368만 3634주와 워런트 600만 4378개를 발행했다고 1일(현지시간) 공시했다. 이번 증권 발행은 2026년 7월 1일에 완료되었으며, 매수인은 허드슨 베이 캐피탈 매니지먼트 LP(Hudson Bay Capital Management LP)의 계열사인 허드슨 베이 마스터 펀드 Ltd.(Hudson Bay Master Fund Ltd.)이다.
이번 공시에 따르면, 보통주 1주는 0.4388개의 동반 워런트와 함께 묶여 총 5.481달러의 가격에 판매되었다. 워런트의 행사가격 역시 주당 5.481달러로 책정되었다. 이번 발행은 회사가 이전에 발표한 등록 직접 제공 계획과 양사 간 체결된 증권 매수 계약에 따라 진행되었다.
이오스 에너지는 이번 워런트 발행과 관련해 2026년 6월 30일자로 콘티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)와 워런트 계약을 체결했다. 해당 워런트는 발행일로부터 10년이 되는 날 만기된다. 워런트는 현금 또는 무현금(cashless) 방식으로 행사할 수 있다.
워런트 보유자는 워런트를 행사하여 주식을 취득하기 전까지는 보통주 주주로서의 권리나 의결권을 갖지 못한다. 워런트 행사로 보통주를 취득한 이후에는 보유한 보통주 1주당 1표의 의결권을 행사할 수 있게 된다. 또한, 해당 워런트에는 주식 배당, 주식 분할 및 병합 등에 따른 통상적인 희석 방지 조정 조항이 포함되어 있으며, 근본적 거래(fundamental transaction)가 발생할 경우 행사가격과 권리 내용이 조정된다.
이번 증권 발행은 이오스 에너지의 Form S-3 등록 서류와 2026년 6월 30일자로 제출된 예비 및 최종 투자설명서 보충서를 바탕으로 이루어졌다. 법률 의견서는 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP(Davis Polk & Wardwell LLP)가 작성했다. 이오스 에너지는 미국 뉴저지주 에디슨에 본사를 두고 있다.
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