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주당 1.80달러 전환 가능한 연 6% 어음 지급... 실적 달성 시 보통주 추가 발행 조건 포함
마첵스(MARCHEX INC, NASDAQ:MCHX)가 성과 기반 마케팅 기술 기업인 아케니아(Archenia, Inc.)의 지분 100% 인수를 완료했다. 마첵스는 이 같은 내용을 담은 보고서를 2026년 7월 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 인수는 지난 2026년 5월 8일 체결된 주식매매계약에 따른 것이다.
아케니아는 인공지능(AI), 자연어 분석, 자동 의사결정 기술을 활용해 소비자의 의도를 분석하고 이를 광고주에게 전달하는 마케팅 기술 기업이다. 마첵스는 아케니아의 주식 100%를 인수함으로써 아케니아의 사업을 지원하는 모든 자산을 간접적으로 취득하게 됐다. 이번 거래의 매도인에는 마첵스의 이사회 의장인 러셀 C. 호로비츠(Russell C. Horowitz)와 부의장인 마이클 아렌즈(Michael Arends), 그리고 또 다른 적격 투자자가 포함됐다.
인수 대가로 마첵스는 매도인들에게 총 1,000만 달러 규모의 전환약속어음을 발행했다. 이 어음의 연 이자율은 6%이며, 인수 완료일로부터 12개월, 18개월, 24개월이 되는 시점에 세 차례에 걸쳐 균등 분할 지급된다. 어음의 원금과 이자는 마첵스의 클래스 B 보통주로 주당 1.80달러에 전부 또는 일부 전환될 수 있다.
또한 마첵스는 추가 대가 조건도 합의했다. 인수 완료 후 첫 번째와 두 번째 12개월 기간 동안 아케니아의 매출 또는 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)이 인수 전 12개월 실적을 초과하고, 특정 통합 및 고객 유지 목표를 달성할 경우 각 기간마다 클래스 B 보통주 총 200만 주를 매도인들에게 추가로 발행할 예정이다.
이번 인수 안건은 주주들의 압도적인 지지를 얻었다. 마첵스가 2026년 7월 1일 개최한 임시주주총회에서 주식 매수 안건은 단순 과반수 투표에서 약 99.9%의 찬성을 얻었으며, 대주주 등을 제외한 소수 주주 투표에서도 약 99.9%의 찬성표를 받아 통과됐다.
#마첵스B #MCHX #아케니아 #인수합병
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