인비테이션 홈스, 5억 달러 규모 선순위 채권 발행

미국의 단독 주택 임대 전문 기업 인비테이션 홈스(INVITATION HOMES INC, NYSE:INVH)의 운영 파트너십인 인비테이션 홈스 오퍼레이팅 파트너십 LP가 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다고 2일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.

이번에 발행되는 채권은 2032년 만기 연 4.950% 선순위 무보증 사채이다. 만기일은 2032년 2월 1일이며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 후불 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일로 예정되어 있으며, 이자는 2026년 7월 8일부터 발생한다. 채권의 공모 가격은 액면가의 99.291%로 책정되어 총 공모 금액은 4억 9645만 5000달러다.

인수 수수료 0.600%(총 300만 달러)와 기타 발행 비용을 차감하기 전 인비테이션 홈스 오퍼레이팅 파트너십 LP가 확보하는 금액은 액면가의 98.691%인 4억 9345만 5000달러다. 모든 비용을 차감한 최종 예상 순수입금은 약 4억 9300만 달러에 달할 전망이다. 회사는 이번 조달 자금을 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 자금 사용 전까지는 부동산투자신탁(REIT·리츠) 세제 혜택 자격을 유지하기 위해 정부 및 정부 기관 증권, 예금 증서, 은행 예금 등 단기 이자 발생 계좌 및 증권에 투자할 예정이다. 채권의 발행 및 인도 예정일은 2026년 7월 8일 경이다.

이번 채권은 인비테이션 홈스 본사와 자회사인 인비테이션 홈스 OP GP LLC, IH Merger Sub, LLC가 선순위 무보증 방식으로 공동 및 개별적으로 전액 무조건 보증한다. 채권은 발행사의 선순위 무보증 채무로서 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무보증 채무와 동등한 순위를 가진다. 다만 발행사의 담보부 채무나 모기지 채무에 대해서는 실질적으로 후순위가 된다. 수탁기관은 U.S. Bank Trust Company, National Association이 맡았다.

이번 채권 발행의 공동 장부관리자로는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets), 미즈호(Mizuho), US 뱅코프(US Bancorp), BofA 증권(BofA Securities), 캐피털 원 증권(Capital One Securities), 도이치방크 증권(Deutsche Bank Securities), J.P. 모건(J.P. Morgan), PNC 캐피털 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities) 등이 참여했다.

인비테이션 홈스는 미국 전역에서 단독 주택 임대 사업을 영위하는 선도적 기업이다. 2026년 3월 31일 기준 미국 내 16개 핵심 시장을 중심으로 8만 5970채의 임대 주택을 단독 소유하고 있으며, 8016채를 공동 소유하고 있다. 또한 1만 5759채의 주택에 대해 제3자 자산 관리 서비스를 제공하고 있다. 본사는 텍사스주 달라스에 위치해 있다.

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