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기존 채권 3620만 달러 교환 참여, 잔액은 전액 상환 완료
테라 프라퍼티 트러스트(TERRA PROPERTY TRUST, INC., NYSE: TPTA)가 기존에 발행한 6.00% 선순위 채권(이하 TPTA 채권)에 대한 교환 제안을 성공적으로 완료하고 남은 잔액을 전액 상환했다. 이와 함께 회사는 교환 대가로 지급할 신규 채권을 발행하고, 자회사를 통해 2500만 달러 규모의 텀론을 조달해 상환 재원을 마련했다.
테라 프라퍼티 트러스트는 지난 2026년 6월 30일, 만기가 도래한 TPTA 채권에 대한 교환 제안을 완료했다. 이번 교환 제안에는 총 3620만 8750달러 규모의 TPTA 채권이 유효하게 청약됐다. 회사는 이에 대한 대가로 총 2715만 6250달러 규모의 신규 11.00% 선순위 담보 채권(이하 교환 채권)과 현금을 지급했다. 교환 제안에 참여하지 않고 남은 기존 TPTA 채권의 잔여 미상환 원금은 같은 날인 6월 30일에 전액 상환됐다.
새롭게 발행된 교환 채권은 연 11.00%의 금리가 적용되며, 이자는 2026년 7월 31일을 시작으로 매월 말일에 지급된다. 만기일은 2027년 7월 1일이다. 테라 프라퍼티 트러스트는 만기 전이라도 언제든지 원금의 102%에 미지급 이자를 더한 가격으로 해당 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 이번 채권은 U.S. 은행 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)를 수탁 및 담보 대리인으로 하여 발행됐으며, 회사가 보유한 여러 자회사의 지분 등이 담보로 제공된다.
한편, 테라 프라퍼티 트러스트의 100% 자회사인 서브시디어리 홀딩스 II(Subsidiary Holdings II, LLC)는 채권 상환 및 교환 제안에 필요한 현금을 마련하기 위해 지난 6월 29일 스트래티직 일드코(Strategic Yieldco LLC)와 텀론 계약을 체결했다. 이를 통해 서브시디어리 홀딩스 II는 2500만 달러를 차입했으며, 이 자금은 모회사인 테라 프라퍼티 트러스트에 분배되어 TPTA 채권 상환과 교환 제안의 현금 지급분 재원으로 사용됐다.
해당 텀론의 금리는 연 11.00%로, 매 분기 말 영업일에 후급으로 지급된다. 만기일은 2027년 12월 29일이다. 서브시디어리 홀딩스 II는 차입 과정에서 대주인 스트래티직 일드코에 텀론 금액의 4.00%에 해당하는 선급 수수료를 지급했다. 테라 프라퍼티 트러스트는 이 텀론 채무에 대해 무담보 및 제한적 소구 방식으로 보증을 제공했다.
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