;)
;)
기존 주식 인수 계약 한도 1억 달러로 조정 및 총 400만 달러 규모 약속어음 발행 합의
베네피선트(BENEFICIENT, NASDAQ:BENF)는 투자사 YA II PN, Ltd.(이하 요크빌)와 개정된 대기 주식 인수 계약(A&R SEPA)을 체결하고, 이에 따라 200만 달러 규모의 전환가능 약속어음을 발행해 약 180만 달러의 자금을 조달했다고 2026년 7월 7일(현지시간) 공시했다.
공시에 따르면 베네피선트는 지난 2026년 6월 26일 요크빌과 개정 계약을 체결했다. 이번 개정을 통해 베네피선트가 요크빌에 판매할 수 있는 Class A 보통주의 한도는 기존 최대 2억 5000만 달러에서 최대 1억 달러로 조정됐다. 이와 함께 요크빌이 베네피선트에 Class A 보통주로 전환할 수 있는 약속어음 형태로 총 400만 달러의 원금을 선지급하는 조항이 추가됐다.
이에 따라 베네피선트는 2026년 6월 30일 요크빌을 대상으로 원금 200만 달러 규모의 첫 번째 약속어음을 발행했다. 해당 약속어음에는 5%의 최초 발행 할인이 적용되어 베네피선트는 약 180만 달러의 총 수익금을 수취했으며, 이 자금은 2026년 7월 1일에 입금됐다.
이번에 발행된 약속어음의 만기일은 2027년 6월 30일이다. 이자율은 연 5.0%로 설정됐으나, 채무불이행 사건이 발생하고 이것이 해결되지 않는 동안에는 연 18.0% 또는 법이 허용하는 최대 범위까지 인상될 수 있다.
약속어음 보유자는 이를 베네피선트 Class A 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 첫 번째 마감일 직전 거래일의 거래량가중평균가격(VWAP)의 150%인 5.6064달러와 전환 직전 5개 거래일 동안의 최저 일일 VWAP의 92.0% 중 낮은 가격으로 결정된다. 가변 구성 요소에 적용되는 최저 가격은 주당 0.89달러로 설정됐으며, 베네피선트는 서면 통지를 통해 이를 더 낮출 수 있는 권리를 가진다. 만기일까지 연 5%의 이자를 가정할 때 약속어음 전환으로 발행될 수 있는 최대 주식 수는 471만 9101주다. 단, 전환 후 보유자의 지분율은 4.99%를 초과할 수 없다.
계약 조건에 따라 베네피선트는 미국 증권거래위원회(SEC)가 이번 거래와 관련된 등록 명세서의 효력 발생을 선언한 날로부터 두 번째 거래일에 추가로 200만 달러 규모의 약속어음을 요크빌에 발행할 예정이다.
#베네피선트 #BENF #약속어음 #요크빌 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
