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10억 달러 증액 옵션 및 2032년까지 만기 연장 조건 포함
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스(ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, NYSE:ARE)는 자회사인 알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스, L.P.(Alexandria Real Estate Equities, L.P.)와 함께 2026년 7월 9일 씨티은행(Citibank, N.A.), 대주단, 그리고 에스크로 대리인인 오멜버니 앤 마이어스 LLP(O’Melveny & Myers LLP)와 에스크로 계약(Escrow Agreement)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 향후 효력이 발생할 예정인 제4차 개정 및 재작성 신용계약(Fourth Amended Credit Agreement)의 서명 페이지를 에스크로에 보관하기 위한 것이다.
이번 에스크로 계약에 따라 알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스가 특정 선결 조건을 충족하면 에스크로 대리인은 서명을 해제하고 제4차 신용계약의 효력을 발생시키게 된다. 회사가 충족해야 하는 선결 조건에는 특정 법률 의견서 및 증명서 제출, 2024년 9월 19일에 체결된 기존 제3차 신용계약의 종료 및 관련 채무의 전액 상환, 그리고 규정된 수수료의 지급 등이 포함된다. 만약 회사가 2026년 10월 1일까지 이 조건들을 충족하지 못할 경우, 제4차 신용계약의 서명 페이지는 철회된 것으로 간주되며 에스크로 계약은 종료되고 신용계약은 효력을 얻지 못한다. 회사는 2026년 10월 1일 이전에 조건을 충족해 계약이 효력을 발휘할 것으로 예상하고 있다.
이번 에스크로 계약의 목적은 회사가 제4차 신용계약의 현재 조건과 대주단의 구성을 확정하는 동시에, 실제 신용공여 한도의 개시 시점은 선결 조건이 충족될 때까지 유예하기 위함이다. 이에 따라 조건이 충족되기 전까지는 신용계약의 기간이 시작되지 않으며 회사는 해당 신용 한도를 이용할 수 없다. 제4차 신용계약이 발효되면 기존의 신용계약을 대체하게 되며, 주요 내용으로 50억 달러 규모의 무담보 선순위 회전 신용 한도(Revolving Credit Facility)를 제공받게 된다. 또한 회사는 총 약정 금액을 최대 10억 달러까지 추가로 증액할 수 있는 어코디언 옵션(accordion option)을 보유하게 된다.
제4차 신용계약에 따른 대출 금리는 계약에 규정된 변동금리(Floating Rate), 일일 RFR 금리(Daily RFR Rate) 또는 기준금리(Base Rate)에 가산마진을 더해 결정된다. 계약 실행 시 변동금리 및 일일 RFR 기준 대출에 적용되는 가산마진은 0.725%로 예상된다. 이번 계약에서는 기존 신용계약에 포함되어 있던 지속가능성 마진 조정 조항이 삭제되었으나, 향후 통상적인 조건과 매개변수에 따라 지속가능성 연계 마진 조정을 위한 개정을 진행할 수 있도록 허용했다. 신용 한도의 만기일은 2032년 1월 22일까지 연장될 예정이며, 회사가 특정 조건을 충족할 경우 각각 6개월씩 두 차례에 걸쳐 만기를 추가로 연장할 수 있는 권리를 가진다.
해당 신용계약의 행정대리인은 씨티은행이 맡을 예정이다. 공동 주선기관(Joint lead arrangers)으로는 씨티은행, BofA 증권(BofA Securities, Inc.), JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), 골드만삭스 은행 USA(Goldman Sachs Bank USA), 캐나다 왕립은행(Royal Bank of Canada), 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아 S.A. 뉴욕 지점(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch), 미즈호 은행(Mizuho Bank, Ltd.), 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation), TD 은행(TD Bank, N.A.), 노바스코샤 은행(The Bank of Nova Scotia), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), US 은행(U.S. Bank National Association)이 참여한다. 공동 주관사(Joint bookrunners)는 씨티은행, BofA 증권, JP모건 체이스 은행, 골드만삭스 은행 USA, 캐나다 왕립은행이 담당할 예정이다.
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스는 메릴랜드주 법인으로, 본사는 캘리포니아주 패서디나의 노스 유클리드 애비뉴 26번지(26 North Euclid Avenue, Pasadena, California 91101)에 위치해 있다.
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