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- 시설자금 및 운영자금에 각각 500억원 투입... 표면 및 만기이자율 0%
티에스이가 1000억원 규모의 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 7월 10일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 시설자금 조달을 목적으로 진행된다.
조달된 자금 중 500억원은 프로브 카드 생산 장비 및 시설 투자에 사용된다. 나머지 500억원은 프로브 카드 수요 대응을 위한 인건비 등 운영자금으로 활용할 계획이다.
시설 투자는 2026년부터 2028년까지 진행될 예정이다. 운영자금은 2026년에 300억원, 2027년에 200억원이 각각 연도별로 나누어 투입될 계획이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 2031년 7월 22일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 22일이다.
전환가액은 주당 238,664원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 티에스이 기명식 보통주 418,999주이며, 이는 기발행주식 총수 대비 3.79%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 22일부터 2031년 6월 22일까지다. 사채권자는 2029년 1월 22일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다.
티에스이는 사채 발행총액의 30%인 최대 300억원 규모까지 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사 가능 기간은 2027년 7월 22일부터 2029년 1월 22일까지다.
사채 발행 대상자는 한국투자 소부장 밸류업 신기술사업투자조합이 720억원으로 가장 많다. 이어 브레이브뉴-베스티안 신기술투자조합 제1호와 한국투자증권이 각각 100억원, 한국투자 핵심역량 레버리지 Ⅱ 펀드가 80억원을 인수한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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