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합병 후 자산 340억 달러 규모 금융 그룹 탄생… 2026년 4분기 완료 예정
트라이코 뱅크셰어스(TriCo Bancshares, NASDAQ:TCBK)가 퍼스트 하와이안(First Hawaiian, Inc.)과 약 20억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 합병하기로 합의했다. 양사는 2026년 7월 12일 합병 계약을 체결했으며, 이번 합병을 통해 총자산 약 340억 달러 규모의 금융 그룹이 탄생하게 된다. 관련 공시는 7월 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
합병 계약 조건에 따라 트라이코 뱅크셰어스 주주들은 보유 주식 1주당 퍼스트 하와이안 보통주 2.095주를 받게 된다. 합병이 완료되면 퍼스트 하와이안 주주들이 합병 법인의 지분 약 65%를, 트라이코 뱅크셰어스 주주들이 약 35%를 보유하게 된다. 이번 합병의 총 거래 가치는 2026년 7월 10일 퍼스트 하와이안의 종가 기준 약 20억 달러에 달한다.
합병 후 신설 법인은 약 340억 달러의 자산, 220억 달러의 대출, 290억 달러의 예금 및 117개 지점을 보유한 대형 금융 네트워크를 구축하게 된다. 트라이코 뱅크셰어스의 은행 브랜드인 '트라이 카운티스 뱅크(Tri Counties Bank)'는 캘리포니아 지역에서 기존 브랜드를 그대로 유지하며, 지점 폐쇄는 예정되어 있지 않다.
릭 스미스(Rick Smith)를 포함한 4명의 트라이코 뱅크셰어스 이사가 퍼스트 하와이안 이사회에 합류할 예정이다. 또한 릭 스미스는 합병 후 퍼스트 하와이안 CEO의 고문 역할을 맡게 되며, 댄 베일리(Dan Bailey)와 피터 위즈(Peter Wiese) 등 트라이코 뱅크셰어스의 고위 경영진도 합병 법인의 리더십 팀에 참여한다.
이번 거래는 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 4분기 중 완료될 것으로 예상된다. 합병 법인은 연간 25%의 비용 절감을 통해 6%의 주당순이익(EPS) 증가 효과와 두 자릿수 후반대의 내부수익률(IRR)을 거둘 것으로 기대하고 있다.
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