프리덤 메탈스 애퀴지션, IPO 완료 후 재무제표 공시…2억 7500만 달러 조달

미국의 기업인수목적회사(SPAC)인 FREEDOM METALS ACQUISITION CORP UNIT CONSIST EACH 1 CL A ORD(FREEDOM METALS ACQUISITION CORP., 티커: FDMMU)가 지난 7월 9일 기준의 감사받은 대차대조표를 담은 8-K 보고서를 2026년 7월 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 회사는 지난 7월 9일 기업공개(IPO)를 완료하여 총 2억 7500만 달러의 공모 자금을 조달했으며, 해당 자금은 전액 신탁 계좌에 예치되었다.

공시된 대차대조표에 따르면, 2026년 7월 9일 기준 회사의 총자산은 2억 7747만 8849달러다. 이 중 신탁 계좌에 예치된 현금이 2억 7500만 달러이며, 일반 현금 자산은 238만 2295달러다. 이 외에 스폰서로부터 받을 금액(Due from Sponsor)이 1만 6554달러, 선급 비용이 8만 달러로 집계됐다.

회사의 총부채는 1146만 288달러를 기록했다. 부채의 대부분은 이연 인수 수수료(Deferred underwriting fee)로 1100만 달러에 달한다. 이외에 미지급 공모 비용이 40만 5706달러, 미지급 비용이 5만 4582달러다. 주주 결손(Shareholders' Deficit)은 총 898만 1439달러로 나타났다. 순공모자금의 실질적인 전액은 이연 인수 수수료를 제외하고 기업 합병을 완료하는 데 사용될 예정이다.

회사는 지난 7월 9일 주당 10.00달러의 가격으로 2750만 유닛(Unit)을 발행하는 IPO를 완료했다. 이와 동시에 회사는 스폰서인 NLC America SPAC 1 LLC와 공동 주관사인 코헨(Cohen & Company Capital Markets), 클리어 스트리트(Clear Street LLC)를 대상으로 주당 10.00달러에 총 82만 5000 유닛의 사모 유닛(Private Placement Units)을 발행하여 825만 달러를 추가로 조달했다. 스폰서가 55만 유닛, 코헨이 26만 1250유닛, 클리어 스트리트가 1만 3750유닛을 각각 인수했다.

이번 IPO 및 사모 발행과 관련된 총 거래 비용은 1759만 2906달러다. 이는 현금 인수 수수료 550만 달러, 이연 인수 수수료 1100만 달러, 비관리 회원에게 이전된 창립자 주식의 공정가치 초과분 42만 8475달러, 기타 공모 비용 66만 4431달러로 구성된다. 또한, 인수단이 초과배정옵션(Over-allotment option)을 포기함에 따라 스폰서는 창립자 주식(클래스 B 보통주) 중 137만 5000주를 무상으로 반환했으며, 이에 따라 현재 클래스 B 보통주는 916만 6667주가 발행 및 유통 중이다.

FREEDOM METALS ACQUISITION CORP UNIT CONSIST EACH 1 CL A ORD는 2026년 2월 25일 케이맨 제도에 설립된 Blank Check Company(인수목적회사)다. 회사는 광업 및 핵심 광물(mining and critical minerals) 산업 분야의 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 재구성 또는 이와 유사한 기업 결합을 목적으로 설립되었다. 현재까지 구체적인 합병 대상 기업을 선정하거나 합병을 위한 실질적인 논의를 진행하지는 않았다. 회사의 독립 등록 회계법인은 CBIZ CPAs P.C.다.

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