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기존 2028년 만기 대출 8억 4900만 달러 상환 및 일반 기업 자금 확보 목적
힐튼 그랜드 베이케이션스(Hilton Grand Vacations Inc., NYSE:HGV)는 자회사인 힐튼 그랜드 베이케이션스 보로워 LLC(Hilton Grand Vacations Borrower LLC)가 8억 5000만 달러 규모의 신규 기간대출을 실행하기 위해 신용계약 수정안을 체결했다고 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번에 조달한 8억 5000만 달러의 신규 대출금은 기존 2028년 만기 기간대출의 미상환 잔액인 약 8억 4900만 달러를 전액 상환하는 데 사용되며, 잔여 분은 일반 기업 목적으로 활용될 예정이다.
공시에 따르면 힐튼 그랜드 베이케이션스와 지주회사인 힐튼 그랜드 베이케이션스 페어런트 LLC, 차입인인 힐튼 그랜드 베이케이션스 보로워 LLC 및 관련 자회사 보증인들은 2026년 7월 17일자로 '신용계약 제10호 수정안'을 체결했다. 이번 수정안은 지난 2021년 8월 2일 체결된 기존 신용계약을 개정하는 것으로, 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 행정 대리인 및 담보 대리인을 맡았다.
신규 기간대출의 만기일은 2033년 7월 17일이다. 이 대출은 기존 신용계약에 따른 잔여 기간대출 및 회전대출과 변제 순위 및 담보권에서 동등한 조건(pari passu)을 가진다. 대출 금리는 기존 2028년 만기 기간대출 B와 동일한 수준으로 설정됐다. 차입인의 선택에 따라 기준금리(Base Rate)에 1.00%를 더한 금리나 기간 SOFR(Term SOFR)에 2.00%를 더한 금리 중 하나를 적용할 수 있다. 기간 SOFR의 하한선은 0%로 제한된다.
여기서 기준금리는 행정 대리인의 우대금리, 연방기금 실효금리에 0.50%를 더한 금리, 1개월 만기 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 결정된다.
차입인은 대출 원금을 분기별로 나누어 상환해야 한다. 상환은 2026년 12월 31일로 끝나는 회계분기부터 시작해 만기 직전 회계분기까지 매 분기 마지막 영업일에 진행된다. 분기별 상환액은 최초 대출 원금의 0.25%에 해당하는 금액이며, 남은 잔액은 만기일인 2033년 7월 17일에 전액 일시 상환하게 된다.
이번 대출은 중도상환 수수료 없이 언제든지 자발적으로 조기 상환할 수 있다. 다만 대출 실행일로부터 6개월이 지나기 전에 금리 재조정 거래와 연계해 자발적 조기 상환을 진행할 경우에는 1.00%의 조기상환 수수료가 부과되며, 기간 SOFR 대출에 따른 통상적인 중도해지 비용이 발생할 수 있다.
대출 채무에 대해서는 지주회사와 자회사 보증인들이 무조건적인 보증을 제공한다. 또한 이 대출은 일부 예외 사항을 제외하고 지주회사, 차입인, 자회사 보증인들의 실질적으로 모든 자산에 대한 최우선 담보권을 통해 보장된다.
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