컨탱고 실버 앤드 골드, 2026년 자본 구조 및 주요 프로젝트 개발 파이프라인 공개

미국의 북미 은 및 금 생산 기업인 컨탱고 실버 앤드 골드(Contango Silver & Gold Inc., AMEX:CTGO)가 자사의 자본 구조와 재무 현황 및 향후 프로젝트 개발 파이프라인을 공개했다. 공시에 따르면 컨탱고 실버 앤드 골드의 발행 주식 수는 3350만 주이며, 워런트 40만 주와 옵션 50만 주를 포함한 완전 희석 주식 수는 3440만 주이다. 회사가 보유한 현금은 9750만 달러이며, 시가총액은 4억 9400만 달러 규모이다. 부채는 ING 및 맥쿼리(Macquarie) 관련 부채 4360만 달러와 전환사채 2000만 달러를 보유하고 있으며, 헤지 계약 잔액은 없다. 전환사채는 주당 30.50달러에 65만 5738주로 전환할 수 있는 조건이다.

컨탱고 실버 앤드 골드는 현재 가동 중인 맹 초(Manh Choh) 광산(지분 30% 보유)의 운영 성과를 발표했다. 맹 초 광산은 킨로스 골드 코퍼레이션(Kinross Gold Corporation)이 70%의 지분을 보유하고 운영을 담당하고 있으며, 2024년 7월 8일 첫 금 생산을 시작했다. 맹 초 광산은 금 6만 200온스, 은 5만 7315온스를 생산했으며, 이를 통해 컨탱고 실버 앤드 골드에 1억 200만 달러의 현금을 분배했다. 판매 온스당 전체유지비용(AISC)은 1,616달러를 기록했다. 맹 초 광산의 광산수명(LOM) 동안 연간 평균 생산량은 약 6만 온스이며, 온스당 금 가격 4,000달러를 기준으로 LOM 동안 약 5억 5000만 달러의 자유현금흐름이 기대된다.

지분 100%를 소유한 럭키 샷(Lucky Shot) 광산은 현재 품위 14.5 g/t 기준으로 11만 온스의 금 자원량을 확보하고 있다. 컨탱고 실버 앤드 골드는 2026년과 2027년에 걸쳐 5000만 달러에서 6000만 달러를 투입해 1만 8000미터 규모의 인필 및 확장 시추 프로그램을 진행할 예정이며, 2028년 연간 4만~5만 온스의 금 생산을 목표로 하고 있다.

또 다른 100% 지분 보유 자산인 존슨 트랙(Johnson Tract) 프로젝트는 금 등가(GEO) 품위 9.4 g/t 기준으로 110만 온스의 자원량을 보유하고 있다. 초기 평가(Initial Assessment)에 따르면, 금 가격 온스당 4,000달러 기준 세후 순현재가치(NPV5)는 6억 1540만 달러, 세후 내부수익률(IRR)은 60% 이상으로 평가됐다. 초기 자본 비용은 예비비 3600만 달러를 포함해 2억 1360만 달러이며, 유지 자본 비용은 예비비 1230만 달러를 포함해 6130만 달러로 추정된다. AISC는 판매된 금 등가 온스당 860달러로 예상되며, 회수 기간은 약 1년이다. 회사는 2026년 캠프에서 포털 사이트까지의 도로 건설 등을 시작으로 연방 인허가 절차를 지속해 2028~2029년 타당성 조사 및 광산 건설 결정을 내리고, 2030년 연간 10만 온스 생산을 목표로 하고 있다.

마지막으로 컨탱고 실버 앤드 골드의 100% 자회사인 돌리 바든 실버 코퍼레이션(Dolly Varden Silver Corporation)이 소유한 킷솔트 밸리(Kitsault Valley) 프로젝트는 현재 측정 및 나타낸 자원량으로 금 16만 6000온스와 은 3470만 온스, 인퍼드 자원량으로 금 81만 7000온스와 은 2930만 온스를 보유하고 있다. 회사는 2026년 3분기 중 새로운 광물자원량 추정치(MRE)를 발표할 예정이며, 2026년 중 약 4만 미터 규모의 시추 프로그램을 계획하고 있다. 또한 2027년 예비경제성평가(PEA) 및 IBA를 진행할 계획이다.

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