퍼블릭 스토리지, 내셔널 스토리지 어필리에이트(NSA) 인수 완료

퍼블릭 스토리지(PUBLIC STORAGE, NYSE:PSA)가 내셔널 스토리지 어필리에이트 트러스트(National Storage Affiliates Trust, 이하 NSA) 인수를 완료했다고 22일(현지시간) 발표했다. 합병 계약 조건에 따라 NSA 보통주 주주들은 NSA 보통주 1주당 퍼블릭 스토리지 보통주 0.14주를 지급받을 권리를 갖는다.

이번 인수를 통해 퍼블릭 스토리지는 미국 전역에 4,500개 이상의 자산과 3억 2,700만 평방피트의 임대 가능 면적을 확보하게 됐다. NSA의 1,000개 이상의 자산과 55만 개 이상의 유닛이 퍼블릭 스토리지 포트폴리오에 추가되며, 기존 NSA의 약 50만 명의 고객 브랜드는 즉시 퍼블릭 스토리지 브랜드로 전환을 시작할 예정이다.

퍼블릭 스토리지는 이번 인수가 완료 후 첫해 내에 주당 FFO(운영자금)에 기여할 것으로 예상하고 있다. 향후 3~4년에 걸쳐 약 1억 1,000만 달러에서 1억 3,000만 달러 규모의 시너지 효과를 실현하면 주당 FFO 기여도가 약 0.35달러에서 0.50달러로 증가할 것으로 전망했다.

인수 완료와 함께 퍼블릭 스토리지는 NSA의 기존 일부 유한 파트너들과 합작법인(JV)을 설립했다. 이 합작법인은 미국 28개 주와 푸에르토리코에 위치한 기존 NSA 소유의 313개 자산으로 구성되며, 기존 유한 파트너들이 약 80%의 지분을, 퍼블릭 스토리지가 나머지 지분을 보유한다. 퍼블릭 스토리지는 이 합작법인 포트폴리오를 독점 관리하며 자산 관리, 부동산 관리 및 임차인 재보험 수익을 얻게 된다. 아울러 해당 합작법인은 골드만삭스 은행 USA(Goldman Sachs Bank USA)와 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)으로부터 약 20억 달러의 담보 모기지 금융을 조달했으며, 퍼블릭 스토리지로부터 2억 3,700만 달러의 메자닌 금융을 조달했다.

이번 거래에서 퍼블릭 스토리지는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 웰스파고(Wells Fargo), 이스트딜 시큐어드(Eastdil Secured)로부터 재무 자문을 받았으며, 왁텔 립톤 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)가 법률 자문을, 디엘에이 파이퍼(DLA Piper)가 부동산 금융 법률 자문을 제공했다. NSA 측은 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 독점 재무 자문을, 클리포드 찬스 US LLP(Clifford Chance US LLP)가 법률 자문을 맡았다.

퍼블릭 스토리지는 셀프 스토리지 시설을 인수, 개발, 소유 및 운영하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 2026년 3월 31일 기준 미국 40개 주에서 3,546개의 셀프 스토리지 시설을 소유 및 운영하고 있으며, 서유럽 7개국에서 333개 시설을 운영하는 슈가드 셀프 스토리지(Shurgard Self Storage Limited)의 지분 35%를 보유하고 있다. 본사는 텍사스주 프리스코에 위치해 있다.

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