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200만 달러 총 수입금 확보 예정…운영자금 및 사업 목표 추진에 사용
에바 라이브 (EVA LIVE INC, NASDAQ:GOAI)는 지난 2026년 7월 21일 적격 투자자인 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)과 증권 매입 계약을 체결하고, 보통주로 전환 가능한 216만 달러 규모의 최초 담보부 전환사채를 발행하기로 합의했다고 밝혔다. 관련 내용은 7월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시됐다.
이번 계약에 따라 에바 라이브는 거래 종결 시 최초 사채를 발행하고 200만 달러의 총 수입금을 확보하게 된다. 에바 라이브는 사채 발행으로 조달한 순수입금을 운영자금 요건, 일반 기업 목적 및 사업 목표 추진을 위해 사용할 계획이다. 또한 투자자인 스트리터빌 캐피탈은 거래 종결 후 24개월 동안 125만 달러 규모의 추가 사채를 매입할 수 있는 권리를 가진다. 이번 거래는 보통주 등록을 위한 투자설명서 보충서 제출 등 합의된 종결 조건이 충족되면 완료된다.
최초 사채는 8%의 발행 할인율이 적용되며, 연 8%의 이자율로 거래 종결 후 24개월 만기로 발행된다. 향후 추가 사채가 발행될 경우에도 최초 사채와 동일한 조건과 담보가 적용된다. 사채의 전환 가격은 전환 측정일 직전 10거래일 동안의 일일 거래량가중평균주가(VWAP) 중 최저치의 87%로 설정된다. 다만 어떠한 경우에도 전환 가격은 최저 한도 가격인 0.472달러보다 낮아질 수 없다.
에바 라이브는 투자자에게 10거래일 전에 서면으로 통지한 후 사채 미상환 잔액을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환권을 행사할 경우 에바 라이브는 상환하고자 하는 미상환 잔액의 110%에 해당하는 금액을 현금으로 투자자에게 지급해야 한다. 반면 에바 라이브 보통주의 나스닥 공식 종가가 10거래일 연속으로 최저 한도 가격인 0.472달러를 밑돌 경우, 투자자는 매월 일정 한도 내에서 사채 환매를 요구할 수 있다.
사채 계약에는 트리거 이벤트에 따른 조정 조항도 포함됐다. 주요 또는 경미한 트리거 이벤트가 발생할 경우 투자자는 서면 통지를 통해 사채의 미상환 잔액을 각각 10%(주요 이벤트) 및 5%(경미한 이벤트)씩 증액할 수 있으며, 이 권리는 각각 최대 3회까지 적용될 수 있다. 에바 라이브가 트리거 이벤트 발생 후 5거래일 이내에 이를 해결하지 못하면 채무불이행 상태가 되며, 이 경우 투자자는 사채의 즉시 상환을 요구할 수 있고 미상환 잔액에 대한 이자율은 연 15%로 상승한다.
이번 사채는 양사 간 체결될 담보 계약에 따라 담보가 제공된다. 담보물에는 에바 라이브가 전액 또는 일부 소유한 모든 자회사의 지분, 모든 고객 계좌, 보험 계약상의 권리 및 관련 고객 권리, 회사가 현재 소유하거나 향후 취득할 모든 상품과 장비 등이 포함된다.
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